复利1219%，资源为王，有货喊爹！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：兆新股份，9板

• 锂电池：兆新股份、东华科技、鞍重股份、金银河、西藏矿业、西藏城投

• 光伏&储能：科士达、宝光股份、弘讯科技、天永智能

• 氢能源：浙江新能、致远新能、国林科技、深圳燃气

• 顺周期：川恒股份、天原股份、宏达股份、滨化股份、兴化股份、西宁特钢、方大炭素

• 新能源汽车：大洋电机、今天国际、福能东方、诺力股份

只要市场没有新的东西出来，主线题材的炒作就会不断轮动。上周已经清楚明白的讲了我对于主线接下来节奏变化的一些看法以及做法，不一定对，所以要跟随行情变化着来看。

外出一周，复盘尽量把该说的都会提点，评论也会尽量回复。周五市场从表面上来看是顺周期、新能源占据了主导，其实内在的共性是上游资源类个股的轮动大涨。

伴随着中报的后半段行情，也可以看到很多私募大佬布局了资源类的个股，所以周五是有聪明资金先手入场。周末借着消息发酵，下周继续暴涨。能不能跑赢聪明资金，当然是可以的，我在周五的早盘已经强调了原料端的机会。

这一波没有其他上涨的逻辑，本质还是周期性的高景气度。传导的方式也很简单，下游高景气，上游干得紧锣密鼓，手上有原料，在短期的供需矛盾中就有话语权、主导权、定价权。

唯一一点可能有区别的就是，溶剂以及六氟磷酸锂的技术难度不高，门槛较低，所以长期合约为主。而像锂电级别的PVDF来说，技术攻关难度大，壁垒深，即使产量用在新能源车上极其微小，但因为都是短期合约，企业的持续溢价能力强。

锂电池，短线上面几个西藏的个股走得不错，特别是西藏珠峰的强趋势带动，有矿的补涨起来就更加利索了。当然，思路不要太局限，借着讲新能源产业的机会，提一下纯碱的远兴能源以及磷化工的云天化，两个个股也是质地不错的。

光伏储能，大家做好下周吃面的准备，这里需要有个共识，就是你看好但对择时不敏感，那就小仓位先上车，调整不影响整体，又能防止踏空，后续有更确定性的拉升，直接加仓就是了。

宁德时代周五走了一波骗炮行情，产业链基本上没有多少是顶住了震荡的压力，特别是有减持的永福股份，直接就提前大跌了。这里大家也要想到一个问题，宁德时代参股的，合资的，股票价格涨起来，都避免不了减持的压力。

氢能源，这一块基本上拉升的都不是前期强势股，次新居多。替代锂电行情的可能性比较小，更多的是切换到边缘概念炒作。行业个股我也研究不深，只能直接看图形了。

下周总体方向还是不变，储能、新能源，包括芯片有机会也是可以搞的。具体的标的可能会增减，甚至反复做。有时候是为了更快更集中，所以才会有取舍，而不是个股的基本面发生了改变。所以，选好方向，一切都会有最好的安排。

1.入市有风险，投资需谨慎。