传说中的切换 来了？

周五复盘说了这两句：

定性今天（周五）锂电的行情，感觉还是高位震荡，内部分化，还看不到再起一波的势头。

同时，氢能源，燃料电池走得相对强一些。有弱转强的迹象。这一块也可以留意跟踪一下。

而今天，锂电再度大面积调整，氢能源爆发小高潮。另外还有芯片超跌反弹。接下来怎么看呢？

我觉得得回到周五的视角：

如果回到周五的视角，今天就有几个需要观察的点：锂电池的反弹能否持续；氢能源是否是新的补涨支线；主板高标连板能否进一步打开空间。

而今天收完盘，已经有了一点初步答案：锂电高位反弹一日游，氢能大爆发了，次新高标华菱线缆8连板，终于打开了空间高度。

传说中的切换，在反复和曲折中，好像来了。

三大赛道：锂电，光伏，芯片；高位滞涨迹象越来越明显。滞涨不等于直接跌，这三大赛道前期积累了很多人气和热情，所以，他们绝不可能一口气跌下去。

甚至，只要短线调整多跌之后，很快就会有大反弹。比如今天的芯片，比如前几天的锂电。

这里的主流板块的反弹，跟之前的调整完再起一波不同，这里很大概率是惯性反弹，且战且退是主弦律。

一个板块的中线价值最重要的，不是反不反弹，而是反弹是否能够持续。很显然，上周的锂电池，就已经开始表现出：调整后，反弹日内力度大，但是已经没有持续性的动能了。

明天可以观察一下半导体，是不是也是如此。反弹一天就了事。

如果真的是这样，有几个大致的规律是可以参考一下的：

1.  主流方向不会直接干净利落的回调，而是三步一回头，且每次反弹的力度会越来越小。

2. 主流支线的持续性也会一个比一个弱。（之前的储能也算是新支线）

3. 切换也不会很顺畅。情绪切换会优先于价值切换。

关于第三点，我展开说一下。

别想着说，这里切换，就直接从三大赛道切换到什么消费金融，没那么容易，毕竟主板那些板块现在还处于弱势震荡的状态，他们要真走强，还需要时间。

而这里的切换，更多的是，情绪上。而情绪是用来投机的。简单来说，就是连板投机票可能会迎来一个阶段的热度。

过去一个月，每天涨幅10%以上的股票，90%都是三大赛道的。而现在其他题材的比重在慢慢变大，这是一个分散的过程。

这也是必经的过程。换句话说，个股独立行情接下来会有所表现。比如说，你看觉得某个消费票涨停了，还不错，就可以打一打；哪怕消费整体还没有大反弹，但是因为也跌不到哪里去了，所以就给了个股表演的机会。

总的来说：

接下来一段时间，可能会不太好做，整体会以调整为主基调，中间穿插着一些持续性成疑的反弹。

连板投机由于空间板高度的打开，以及长久的压抑，有机会迎来一段修复期。重个股，轻板块。

同时不用对某个具体的题材持续性，抱有太高的期待。

另外，这里插一句：锂电池后面还有没有戏。我觉得先看几个股票：宁德时代，江特电机，天齐锂业，西藏矿业，西藏珠峰。

他们的最高点分别是：

宁德时代 7月30日

江特电机 8月6日

天齐锂业 8月6日

西藏矿业 8月2日

西藏珠峰 8月13日

之前，我们说过一个顶部观测的办法：就是看板块内核心票的最高点距离当下差别，之前每一次的结论都是比较健康。而最近一两周已经是有一点不那么健康了。而芯片走得更加惨淡。

除非碳酸锂的价格继续超预期，否则锂电很难再有持续性的，整体性的行情。

同样的观测方式，相比之下，储能的走势还相对健康一些。毕竟许多票还在创新高。

...... ......

今日强趋势股梳理：

电子烟：天音控股

氢能源：厚普股份

光伏切割设备：高测股份

电力：涪陵电力

素质教育：盛通股份

碳纤维：海源复材

igbt：华微电子

钢铁：安阳钢铁

pvdf：永和股份

尿素：阳煤化工

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日题材梳理：

支撑指数的板块

1）氢能源

N板形式：全柴动力，大洋电机，厚普股份

连板：致远新能，浙江新能，利伯特

首板：阳煤化工，深冷股份，海马汽车，美锦能源

2）科技/光伏/储能

科技：波导股份，瑞芯微，博通集成，华微电子

光伏：爱康科技，京山轻机，海源复材

储能：天永智能，和顺电气

3）消费

白酒：众兴菌业，岩石股份，豫园股份

医美：物产中大，苏宁环球

其他：天音控股，承德露露

2. 北向资金净买入62亿

3. 今日题材结构

最高板：华菱线缆8b

顺周期：司尔特，粤桂股份，宇新股份，海南矿业

高端制造：天永智能，海天精工

网红经济：华扬联众，星期六