大跌，准备捞筹码！

早盘梳理消息的时候，看了一眼大盘，有一种感觉，大盘踩一脚，或许更好：

结果变成了乌鸦嘴，这种纯属偶然的盘感。

市场大跌，有两个驱动：

1，白酒为代表的白马权重大跌，港股的互联网巨头大跌。

白酒大跌的逻辑是杀估值，互联网巨头大跌的逻辑是杀垄断地位，事实上，杀跌的逻辑在7月末的时候来过一次，现在是二次杀跌。

我对比过今年和2018年熊市，今年7月末的大跌，肯定不是最后的杀跌，但也基本上可以保证中期见底，在没有进一步基本面利空的背景下，8月份不太可能再来波段大跌：

现在我还是这个观点，无论是杀估值，还是杀垄断，都不太可能导致后续的波段大跌。

最早明天开始止跌，最迟后天。

第一条杀跌逻辑不用担心，真正需要担心的是第二条杀跌逻辑：

2，老题材全面退潮。老题材是谁呢？芯片，新能源，以及衍生出来的储能，光伏风电，新能源汽车。

大资金已经开始陆陆续续撤离了，就算公告业绩大增也没啥用，比如士兰微，就算巨额定增，规划未来美好的蓝图，被机构们吹上天也没啥用，比如宁德时代。

嘴上喊着爱你一万年，手中筹码砸起来丝毫不含糊。

故事讲不下去，无非就那么几个原因：人为刺破了，政策打压了，资金玩不动了。

芯片和新能源的全面退潮，本质是资金玩不动了。

所以最近，我们一直在做切换，切到那些相对低位，有硬逻辑支撑的新题材，比如军工，证券，miniled，有涨价逻辑支撑的分支，比如覆铜板，煤炭，钢铁，有色等等。

哪怕做芯片，也是挑超跌的芯片做，最主要的原因就是怕老题材崩，现在确实是崩了，结果还是被坑了，尤其是券商，早盘骗炮，让我有一种券商终于被客观市场认可的恍惚。

如果手里有持仓的，可以从这几个方面反思一下：

1. 题材是否硬逻辑，是否已经通过个股大涨，兑现了？

2. 个股是否核心，是不是题材的核心票，人气股，未来如果题材反复炒作，能否吸引资金追逐？

如果是，那就接着持仓，或者补仓，博弈题材错杀，以及后续的市场反弹。

如果没有持仓，这两天要注意资金反击的方向，资金从老题材当中流出，肯定没走，每天1.2万的成交没变，流出的资金，大概率会选择新的攻击方向，今天午后长城军工忽然拉起，说明有人想突破，结果时机不对，失败了，明天要重点留意。

明后两天整个市场走向弱势极限，题材突破的时机更好。

我今天已经开始捞货了，不出意外的话，明天接着捞。