下一只全柴动力，安排了！

先对3家大消费公司中报进行简单的解读。

熊猫乳品，上半年净利3633万元 同比增222.37%，之前本来就预告过，属于中位数水平。

再看下市场竞争格局：

总的来说，固态乳制品依然是发展初期，市场未来空间巨大。

而奶酪棒方面，有对标：妙可蓝多。

毛利方面，有所提升。

公司开始加大宣传力度。

整体来看，熊猫基本面还是向好的，股价一直没打起来的原因，还是基于整个消费板块的低迷。

这些位置，大概还是一个磨底的过程，下面空间不大，继续耐心等待。

再说下西麦食品。

主营有所增长，净利润没跟上。

公司是中国燕麦行业唯一一家全产业链的上市公司，从燕麦的育种和种植开始介入，研发、生产、销售，全程参与从田间到餐桌的各个环节，拥有较强掌控力，具备长久的发展后劲。

也是目前为止燕麦行业唯一一家A股上市的公司，相对来说，还是比较稀缺的。

费用这块，增幅比较大，原因可能主要还是加大品牌投入力度，官宣品牌代言人。

公司二季度预付了几千万的燕麦款，主要还是为了锁定成本价格。

营收方面情况：

亮点是：冷食燕麦片增速比较猛，公司正在全力加速冷食燕麦作为公司第二曲线增长极。

如果第二增长曲线打开的话，市场对其估值，可能会进行重塑。

对当下的西麦来说，估值上具有一定的优势。

技术上看，估计底部还要磨一磨。

最后说下科拓生物。

主营增速还是差了些，没有预想的那么高。

广告和销售投入的加大，好像并没有在营收上体现的太明显。

股东倒是有亮点：

可能机构依然还是看重“益生菌”这个赛道，这个赛道确实是非常好的。

如果有二次探底的机会，反而又是比较好的上车机会。

整个大消费板块，营收增长都是不太明显的，我觉得可能和整体社消品水平下降较大有一定的关系。

中国7月社会消费品零售总额同比增长8.5％，预期增长10.9％，前值增长12.1％。

策略上，我们整体还是采取“看长做短”的打法，然后配合财报来决定是否继续进一步跟踪。

投资还是一个不断证实和证伪的过程，都只能是走一步看一步，然后再结合股价和技术层面，决定买卖位置和时机。

市场方面，今天午盘号已经说的比较清楚了。

而对于下半年的机会之一：传统基建，有一个比较清晰的逻辑：

另外，说个机会。

全柴动力，氢能源人气龙头。

看了下官网。

资金打了9天5板，既然选择了它作为市场人气总龙头。

那么接下来，会不会有资金去挖低位的补涨呢？

有没有想到一只老标：华丰股份

看下官网：

是不是跟全柴动力基本上的一样的。

基本面来看，也算是好公司。

中报有没有高送转预期呢？

另外，董秘也开始演了：

总的来说，华丰会不会被资金挖出来，打个低位补涨呢？

都是30亿市值，14倍市盈率起来的，全柴打到60亿市值，28倍市盈率。

华丰不说多了，打30个点起来，不过分。

比如打个3板，我觉得是可以想象和期待的，再说，这些位置即便不打，向下空间也不大，这个买卖怎么看都是划算的。

其他：

五方光电，不演了，上板了！

烂板出妖股？

这里突破箱体，大概率是走趋势，刚刚打到前面上影线位置附近，前面套牢的资金解套后砸了一波，筹码被吃后，后面应该盘口就比较轻了，好拉了。

担忧的，可以考虑减一半。仓位不重的，可以继续格局。

其他没动，继续躺。

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）