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纸洁晴窗暖，粳新午饭香。 嗜眠为至乐，省事是奇方。 孤蝶弄秋色，乱鸦啼夕阳。 诗情随处有，信笔自成章。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 昨晚最重要的新闻是三次分配的提出，大家今天都在热烈的讨论高收入的定义，我觉得这是对未来启动房产税和遗产税的一种预热。 当然今天市场里马上就开始三次分配，作为今年市场的低收入人群，金融板块得到了市场资金的三次分配，高位赛道里拥挤的资金选择了金融板块作为暂时的配置。 在之前香菜股份那波行情里，我们已经和大家分享过券商的逻辑：从过去的佣金业务转变为财富管理 昨天晚上就有机构在看好券商，今天板块大涨后必然有更多的卖方机构加入 业绩方面也不会有明显的超预期，反而是银行中报比大家预期的好，不良率控制的不错。 那么什么属性导致今天金融的异动呢，我觉得更多的是防御属性，7月底的基金半年报我们就可以看出端倪。 激进的年轻人追赛道争排名，而管大钱的老人精却在找相对洼地，做防守；他们不能空仓，流动性和性价比最好的就是大金融板块了。 所以我不认为今天的异动是什么大牛市来了 所以下午1208又涨停了，题材、高度、人气才是这个阶段最吸引人的，如果你擅长赚赛道的钱，目前就休息休息，现在是年初擅长做3039的那批人的再分配时间。 后续还有一个1208高位震荡，补涨龙的时间，直到高位下降情绪退潮，赛道那时候差不多空间到位。 明日思路 上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。 短线上 调整没有结束，有能力做接力，没能力观望。 中线上 经济数据压制市场空间，组合偏防守 等待下一次为国接盘的机会；现在吵吵要抄底的有钱人们，让他们先上好了 仓位建议是根据自己的承受能力 美元和美债收益率上升，市场预期月末的会议讨论taper；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。 半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。 疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2 金融 东财 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、黄金、 疫苗 复星 沃森 以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。  枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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，最简单的选择就是选择东财。
其实现在和年初的逻辑没有任何变化，甚至说因为上半年明星基金经理业绩不佳，下半年销售可能还比不上上半年。
（其实大牛市一直在）；只不过是资金的再分配，看做一个题材更加合理。
，大不了让我追高，我不想当先烈。
