2天，巨亏！

网上看到一个段子，写的真实：

这2年，投资的风格发生了极大的变化，市场都是变着花样在玩，给人的感觉好像是：这次不一样！

其实每次都是一样，太阳底下没有新鲜事。

不过讲真，这2年，那些传统的所谓“价值投资”，死守着银保地的投资者，确实是比较难的。

风没来，再好的说法也不认。

哪有什么对错，无非还是一个周期和时机节点的问题。

指数方面，突然想跟今年2月那波进行一个对比。

如果对标2月的话，年线可能才会有一个比较强的支撑。

当然，短期来看，半年线3122点还是有支撑的。

指数大跌，跟高位权重，大白马的崩盘很有很大关系。

午盘号说到了这点，比如迈瑞医疗，恒瑞医药，药明康德等等，而它们的下跌，一方面是本身涨多了，另外就是中报增速问题。

如果超预期，股价往上可能涨不了多少。但如果一旦没超预期，甚至低于预期或者下降没增速，则直接戴维斯双杀了。

其幅度就比较大了。

8月，太难了，指数单边下跌，越跌越加速。

这2天，直接回撤了10个点！

最高跑了10个点，2天直接干没了！

没有动，重仓挨打。

都是些低位的票，不想割了，扛着吧。

专精特新“小巨人”

以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。

综合来看，“专精特新”当前上市企业主要集中在中游制造领域：

另外，8月19日消息，高层会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动央企主动融入基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任。

关键词：工业母机。

就是数控机床，号称高端制造的“工业母机”，数控机床是高端制造业的的基础，生产高端设备的高端设备，下游应用非常广泛。

核心逻辑：

1.存量：替换周期为10年，国内机床2011年为需求高点，2021年替换周期。

2.增量：

①国产替代，包括零部件的全面国产替代和中高端机床整机国产替代。

②世界工厂的需求增加。

3. 估值预期差：机床历史悠久，国产机床一度是低端工业的代名词，容易被忽视国产数控机床的崛起，在制造业估值全面提升的市场背景下，机床生产企业价值进一步被挖掘。

我们的4月金骨（小圈福利），亚威股份，就是国内金属成形机床行业细分领域的龙头。

另外，叠加半导体概念。

3月22日，为进一步拓展面向高端半导体的产业布局，公司拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金等共同增资苏州威迈芯材半导体有限公司，布局半导体材料业务。

威迈芯材此次拟增资6600万元，其中公司以自有资金增资1750万元。

股价一波直接翻倍了。

其他没啥好说的，没动，继续挨打！