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8.22 沙沙复盘

原创：沙沙沙沙复盘 2021-08-22 - 小 + 大

郑重声明：本文是个人操作日记，不构成投资建议！

文中所有观点，仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！

据此操作，风险自负！

本人没有任何群，也不会主动联系你们，谨防上当受骗！

医药股爆锤，龙虎榜机构疯狂出逃

迈瑞医疗机构净流出17个亿，还不算没上榜的

医药标杆，恒瑞医药跌停，距离高点已经腰斩

很多价投资金信仰崩塌，开始多杀多踩踏

医药股一直以来都被视为A股长牛板块，很多人对白酒嗤之以鼻，但是医药的逻辑大部分人还是认可的

这次医药股暴跌是本质上涨逻辑动摇了

高壁垒+护城河成为行业稳定增速的保证，很多价投资金，买的是医药板块业绩的确定性

这两年的采集对医药市场打击很大，只要是被波及到的品种，基本上都重伤

之前市场对采集的解读，都是短期利空中长期利好

直到恒瑞的中报出来，增速0.21%

这意味着，确定性被打破了

成了最后一根稻草，给了加速一击，整个板块恐慌出货

老大哥尚且扛不住，其他的更不用说

我们的市场太年轻，30年，谈长牛，为时过早

我们的市场也很特殊，政策的主导地位不可忽视

医药采集，信仰崩塌，教育双减，板块重创

这几年有做价投的朋友问房地产板块，我都是建议回避，宁愿买银行股拿分红

包括文章也一直写房地产板块不碰

这几年市场走了趋势小牛，地产股的涨幅应该是垫底的，回头看，判断没有一点问题

新世纪三座大山：房子，医疗，教育

房住不炒，是16年底就提出来的口号

但是房子根基太牢固了，涉及的面太广了，资金链条太复杂了，只能慢慢引导压制

医药采集，18年就开始了，由点到面，不断扩大采集品种

教育不一样，直接快刀斩乱麻，一锅端，不掀起一点波澜

往大了说，还有很多可以解释的点

譬如消费的内循环，从刚性消费过渡到可选消费

譬如反垄断，不给企业躺赢了，抽丝剥茧，劫富济贫

阿里和腾讯基本都腰斩了，杭州也出事儿了

时代发展太快，人几乎不可能站在时代前面去看世界，只能跟随，能抓住时代的影子，就已经很了不起

所谓时势造英雄，一点毛病没有

再写收不住了，回归市场~

目前最强还是赛道

赛道里面最强的是矿和光伏设备

矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源

盐湖股份这里走势超过大部分人的预期

300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击

盐湖的走势将人气拉回锂板块

弹性标在几个西藏盐湖提锂标的

西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股

龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多

锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队

新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖

稀土，核心五矿稀土

光伏设备端，主要炒作的是HJT

想象空间大，光伏最稳的环节就是设备和逆变器，之前7月份的复盘有写过

HJT，长线肯定选迈为股份，综合实力最强，全产业链布局+降成本优势，未来市占率看一半以上

当然他可能也是弹性最差的，盘子大，市场认知也不足

后面核心就是降成本

这波龙头是爱康科技，5天3板

捷佳伟创也创了新高，做出了管式PEVCD（设备端里面PECVD和印刷是最难的）

短期选手，就关注这两个创新高的最强势的，不用细究

化工，有机硅走强

合盛硅业，恒星科技，新安股份，确成股份

涨价驱动

还有个新概念，工业母鸡

没有仔细研究，只看到涨停了十几个

龙头应该是卓翼科技，二连板

暂时没有什么兴趣，等超预期再看

金融

长城证券3连板烂板，其他冲高回落

长城属于后排卡位到前排的，盘子小

还会反复，先看前排的溢价情况

操作：

休息了两天，开始出手

打了两个板，低吸了点矿

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