暴跌，信仰崩溃？

原创：超短小猎豹   猎豹视界   2021-08-22 - 小 + 大

周五属于不少人信仰崩溃的一天。   “喝酒吃药”赛道纷纷大跌，恒瑞医药跌停，机构出逃，股王贵州茅台也是大跌再创新低。   盘后在论坛看到一篇文章，一位“价值投资者”被套几十个点（今年下跌不断抄底），周五割肉宣布退市，还讲了一堆中国没有价值投资，机构们都是骗人的，股票涨都是为了割韭菜等等......   虽然看到亏这么多钱挺可怜的，但我觉得亏钱真不能怪别人。   你真的对你“价值投资”的公司了解吗？   大部分人其实都是因为，大家都说好，股票以前也涨的好，才有了买了肯定会一直涨的想法，认为这就是“价值投资”了。   以贵州茅台为例：   一季度的净利润增长率只有6%多一点（2017年最高有过60%多）。追溯上一个比这个数据低的，得到2015年去了，也就是说，茅台的增速创了5年新低。   恒瑞医药周五崩盘也是类似的道理，常年保持着20%左右的增长，但今年中报净利润增长率0.21%，10年新低。   这些其实都不是毫无征兆的......以往很多人形成了“买白酒就等于捡钱”的认知，但知其然不知其所以然，过去几年能赚钱，但这种认知在今年也会让他吃大亏。   只能说，一切盈亏都是认知的变现。   ......   讲讲最近的三大赛道，这是和白酒医药相反的“高景气高增长方向”。 半导体暂时是企稳了，不过强度和新能源车、光伏没法比，缺少“带头大哥”。   新能源车方面。   最强还是上游的资源，锂资源、稀土之类的。   周二暴跌的时候，跌到我都要自闭了，唯一敢下手买入的就是锂资源这块，那时做的是逆势强势的西藏矿业。   刚买那天是炸板的，第二天就反包涨停，创新高。   周四把西藏矿业卖飞了，又继续低吸盐湖股份。   周五来了个涨停，也挺不错的，马上要突破复牌那天的高点了，差6个点左右涨幅。   中游因为有很多扩产的原因，资金担心供给增多，所以最近表现都比较弱，但上游的各种矿各种金属都猛得不行。   比如说，有一种叫“锑”的小金属。     被挖掘出了“光伏金属”的逻辑，和曾经的稀土有点像。   仅有的两个标的，华钰矿业和湖南黄金都涨疯了。   光伏方面。   最强的是HJT电池和储能逆变器这两个方面。   HJT电池，新技术突破，机构猛推。   设备一定是最受益的，因为光伏行业技术更新比较快。相当于，人人都来挖金矿，金矿还剩多少不清楚，但门口卖矿铲的人一定是赚的盆满钵满的。   设备看捷佳伟创、金辰股份、迈为股份这三只，设备以外的看爱康科技就行。   储能伤了我的心......暂时不想碰。   三大赛道以外：   素质教育：   除三大赛道外我最近关注最多的方向，以前一直没怎么关注，盛通股份出现机构买入后研究了一下，发现还是有预期差的。   校外培训的几千亿市场凉凉了，不说全部吧，能有少部分被素质教育接受，整个行业都是天翻地覆，龙头才50亿不到真的太便宜了。   盛通周五也是分歧日高度股大栏板回封，明天如果能弱转强，素质教育很可能继续爆发的。   金融：   玩法和去年不太一样，不是看高度顶连板了，这波更多是以趋势龙头为主，尤其是“资产管理”做得好的，也就是基金业务做得好。   有一个有力佐证，就是四川双马的三天二板暴涨。   双马在很多人印象里是水泥老妖股，不过去年双马的私募业务已经接近占到了利润的50%，不是炒水泥，是炒私募基金业务。   然后金融本身还有一个利好预期，“可能的”降准，每到周五可以期盼一下......   工业母鸡：   本来想讲讲，周末吹的人太多了，明早高开的话母鸡还是谨慎吧。   新的一周新的气象~ 小猎豹午评 我是小猎豹，90后交易者，这是我的午评号，分享每天的操作方向！ 380篇原创内容 公众号

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