割肉荣：支楞起来，还是外强中干

气爽凉初至，更阑暑渐清。

秋窗闻雁早，梧叶随风轻。

野静蛩相语，天高月自明。

烦蒸从此涤，披卷惬幽情。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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周末大家一片死寂，今天收盘后发现市场又支楞起来了，市场见底了，是不是踏空了，不少人又开始为此焦虑起来，今天就简单谈谈。

指数结构看，没有几天就要收月线了，创业板在3月调整后一直保持回踩5月线成功成为买点的节奏，所以一定会有资金在月末去尝试跌破后的低吸，只是上升力度上背离也越来越明显。

先看北上，在连续两天流出百亿后，今天仅仅回流的18e，而之前在市场中期调整的后半段，北上都是逆势流入的，比如上半年的3.11、3.18、4.19中阳都是大幅流入。

接合盘后商务部的老乡别跑2.0，消费股的重新定价过程不是结束了，反而可能是还没有到位，今天多头主要的动能可能是来自之前募集的基金的建仓，毕竟和之前高点比打折了，买点没毛病。

再看赛道方向，上午也是集体大涨，但是下午不少品种就开始回落；典型的就是2466和0792的回落，明天他们不继续走弱那还是板块内部良性的调整，反之看图派就要小心双头了。

电新板块中类似宁德一样调整了一段时间的品种今天走势就强很多，他们需要看对于20日线的态度，不理解的去看午盘的图，是反抽还是站上、站稳都要等几天才能见分晓。

本轮调整中最强势的军工板块下午也没有稳住阵脚，筹码有所松动，这都不是调整见底时应该出现的情况。

题材方面

储能反抽，机床本周大涨，还有1-2天的惯性，之后大家也别太当真。

这里问一句，你还记得上上周前炒的是什么题材，上周又炒的什么？

答案是上上周在炒电缆、氢能，上周炒财富管理结果是高位接了电缆和券商的人今天心情可都不太好，母鸡就不一样吗？

明天电信就要重新吸金了，1.3万亿的成交会不会是下降途中的放量高点，才是我们这周重点要观察的。

明日思路

上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。

短线上

今天市场反弹，明天先要获利盘的承接力度，题材轮动速度依然很快；机会往往在中阴后。

中线上

市场处于滞涨预期；组合偏防守 等待下一次为国接盘的机会。

仓位建议是根据自己的承受能力

缩表预期上升；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。（时间点是8.27会议）

半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。

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