话题有点敏感，可能会删！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2021-08-23 - 小 + 大

最近的行情，真是不敢买的天天涨，敢买的天天震。 比如，昨天才和大家调侃卖飞的合盛硅业，今天又涨停了。 不得不让诸葛感慨资金对主线赛道加持的疯狂。 不过还是那句话，疯狂之后终将归于平静，我除了感慨之外，是不会再去参与这也许是最后一分钱的机会。 经历了前期切换的试错和阵痛期，接下来主做的2个方向，我基本已经确定是昨天和大家聊的两个方向。 抽水储能：葛洲坝、浙富控股、中国电建； 科技：景嘉微、瑞丰光电、隆利科技； 其中，抽水储能的基本面，国家能源局综合司公布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中，已经明确了发展目标，要就在现在3千多万千瓦的规模下，“十四五”期间开工到1.8亿千瓦，到2035年投产总规模到3亿千瓦，投资规模约1.8万亿。 碳中和、碳达峰大背景，万亿投资规模的赛道，不说是下一个08年的四万亿计划，但起码肯定不止现在这点空间。 所以目前决定把抽蓄当一个中长线方向来做了，无论是最先参与的葛洲坝、浙富控股，还是上周新开的中国电建，后面如果有调整，都打算分批继续加仓。 至于科技的景嘉微，以及miniled的瑞丰光电、隆利科技，前者看估值提升，后者则是博业绩兑现的溢价。 这里尤其是做miniled封测的瑞丰光电，因为不受上游材料涨价的影响，纯粹依靠行业景气度的扩产，确定性应该更高，仓位建议大家可以相对隆利科技配置的更多一些。 今晚先聊这些，下面是诸葛的午盘号，明天中午接着再聊 量化诸葛 科学从来不说谎！ 6篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

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