坊间“中国电信”笑闻

内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。

碳基新材料：将纳入“十四五”相关发展规划

1、工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。

2、碳化硅复合材料

碳化硅结合了其他的材料组成的新材料，目前主要的应用之一是碳化硅纤维，主要用于航天，军工等领域。特点是耐热1800-1900度，耐热性、耐氧化优于碳纤维。碳化硅纤维的还可以进一步加工为基于碳化硅纤维的特种陶瓷基复合材料（CMC）。是一种尖端的复合材料，用于可重复性航天器的热结构件。

3、碳基复合材料

以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品（碳纤维增强基体碳）、碳/陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等。

石墨烯：石墨烯+芯片材料

1、近日“全球IEEE(电气和电子工程师协会)国际芯片导线技术会议”上，欧洲微电子研究中心提出四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。专家组最终得出结论，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。

2、此前中科院自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，通过石墨烯晶圆实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国有望在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。

3、相关公司：德尔未来（控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%，设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额。）宝泰隆（目前已覆盖全产业链）、华丽家族（子公司推出全球首款石墨烯柔性可弯曲智能手机，暂时未量产。）

浙江永强：营收创同期新高

1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%，营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。

2、因受新冠疫情的影响，海外市场的家庭花园休闲用品的需求仍在增加。根据公司目前已接订单及意向订单统计，预计2021-2022业务年度（2021年7月至2022年6月）的订单量同比或将增加30%以上，而公司的营业收入预计仍将维持高增长。

3、公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列。

华峰铝业：新能源汽车+铝代铜+铝热传输材料

1、8月24日公告，2021年上半年实现净利2.4亿元，同比增长177.13%，增长系由于新能源汽车快速发展，带动轻量化产业发展，新能源汽车的单车铝热传输材料用量高于传统引擎汽车，且增长空间更大，新能源汽车的渗透率提升将推动铝热传输材料需求温和增长。

2、此前中国家用电器研究院牵头，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨，据测算，空调铝代铜的市场空间据估算可达到300亿元以上，市场发展空间巨大，公司拥有年产5万吨民用空调铝合金复合材料项目，目前已满产。

3、公司是国内热铝传输材料龙头，已入选工信部专精特新小巨人企业名单。铝热传输材料市占率居全国首位（43.6%）。目前具备13万吨铝热传输材料产能，1万吨新能源汽车用电池壳料产能。重庆华峰20万吨铝板带箔项目于2019 年第四季度试运转，产能正有序释放。

华中数控：数控系统龙头+工业母机

1、8月19日国资委党委召开会议指出，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，其中工业母机排在了芯片、新能源车的前面。注“工业母机”即数控机床。

2、公司是数控系统龙头，国内数控系统主要以华中数控、广州数控（未上市）为主。数控系统是数控机床的根本，数控系统占据数控机床成本的20%~30%，这一块主要来自海外采购，目前是我国工业发展“卡脖子”要地。

3、公司依托华中科技大学，技术上有雄厚的储备。目前华中8型数控系统已与数十类数万台高档数控机床实现了配套应用，实现国产数控系统零的突破，目前公司数控系统拥有航空航天领域，首条应用全国产高档数控机床和高档数控系统最多的智能制造生产线。子公司常州华数锦明订单饱满，戴姆勒和福特均为公司的客户。

天赐材料：中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头

1、8月23日晚公告，公司上半年净利润7.83亿元，同比增长151.13%，超预期。同日预告预计三季报业绩：净利润14.00亿元至16.00亿元，增长幅度为1.7倍至2.09倍，大超预期，超预期程度大体可以理解为可能21年净利润将大体实现券商预估的22年净利润。

2、电解液市场需求旺盛，公司产能产量提升，供需紧张享受量价齐升。同时因为产能扩张积极推进，产品成本下降和份额提升。公司核心增长逻辑在于份额的持续提升，一方面依赖于产业链纵向一体化布局的成本优势，另一方面依赖于6F等核心产品产能的快速扩张

3、8月23日晚公告扩产计划，其中扩产20万吨电解液、20万吨液体六氟及原料将实现五氟化磷及氟化锂100%自供，项目建成后产能将进一步扩张，一体化布局成本优势将进一步凸显。

4、公司是锂电池电解液龙头和国内个人护理品材料的主要生产企业之一，电解液出货量稳居第一，进入LG、松下供应链,并与海外特斯拉签订长期合同。

今日tips

1、这位朋友不知道是想坐战斗机还是轰炸机？

2、电信诈骗不算诈骗。

3、佛系投资

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