复利1238%，轮动，打野！！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：华辰装备，3板

• 工业母机：华辰装备、海天精工、华东数控、秦川机床、青海华鼎、川润股份、华电重工

• 有色金属：株冶集团、鑫铂股份、厦门钨业、国城矿业、顺博合金、章源钨业、包钢股份

• 天然气：新疆火炬、深水海纳、大通燃气、长春燃气、重庆燃气、贵州燃气、百川能源

• 光伏：石英股份、意华股份、协鑫集成、海源复材、东方盛虹

• 锂电池：多氟多、天赐材料、科瑞技术

市场好像又回到了比较难受的节奏，当然，这并不是因为我亏钱了，才说出这种话。两市经过了昨天的普涨，今天热度明显降下来不少。虽然两市成交量依旧维持在万亿，流动性是不用特别担心的。

但是题材的轮转，又开始加速了。你要说各个卡位题材没有赚钱效应呢，也不见得，例如前两天表现很猛的有机硅、工业硅，龙头合盛硅业放量三天屡创新高。

要是说赚钱效应很明显，又说不过去，例如这几天最热门的工业母机，前排的基本都高开到一个不好接力的价位，然后直接缩量加速，要么一字板，连参与的机会都没有。搞后排，最大的问题就是隔天高开低走，进退两难。

锂电池、光伏板块，在质疑声音当中，又再次放量创下了新高。所以一切的一切，还是回到我们之前探讨的问题上面，能够改变时代的革命，应该才是未来的方向。

包括目前表现还相对低迷的芯片，接下来的行情，都会有龙头走出更大的主升浪。只不过，这个过程，相比起之前的全面普涨，对于机会把握的要求更严格，持股的耐心也需要增强。

这里只是简单比较了一下主线行情和轮动题材的优缺点，并不是要对比谁更优秀。另外，我们在7月份提到的军工、证券的机会，其实都是在朦胧中发育起来的，例如趋势上涨的东方证券、三角防务、振华科技等等。

市场从单一的极致主线题材行情切换到目前的题材轮动，释放了高位的压力，也符合高层意图，下沉到分支，寻找值得布局的低位“专精特新”。越往后，绝对主线会淡化，强势轮动会占据主导。更好的策略，应该是配置主线，参与轮动。

这里说两句昊志机电，大环境就是工业母机是卡脖子重点突破领域，昊志机电是电主轴市占率达4成的龙头，且在手订单是去年全年的三倍，在谐波领域，也有媲美绿的谐波的优势，甚至获得的国际嘉奖更多。

横向去对比，科德数控200倍PE，绿的谐波100倍PE，公司在券商预测的净利润下，只有20PE左右的估值，还是相对低估的品种。只不过说炒作来的太快，可能情绪掩盖了价值，短线如果透支涨幅，也不要硬撑亏损。

有色金属，其实可以理解为光伏和新能源产业链的一员，配合上货币超发带来的通胀，行情一直没完。调整时间长、调整幅度大是有色板块比较明显的一个特征，我认为参与行情除非你研究非常透彻，不然没有必要长期持有，短线走出来参与一下，就可以了。

天然气，昨天看只有部分个股走出来，以为这题材就这样没了，没想到今天才是高潮。催化剂就是周末主流媒体报道了天然气的涨价浪潮。这里我只看中一个标的，就是大通燃气，炒作方向是储能新领域，后面如果我进场了，会讲逻辑，有兴趣的朋友先自己去研究一下。

大方向不变，继续以储能、新能源汽车为布局的重要方向，轮动行情就短线小仓位参与。市场在瞬息万变之中，不要总想着中线捂着就行，业精于勤呢。

1.入市有风险，投资需谨慎。