割肉荣·：蓄势待发，做好下个月的准备

江汉思归客，乾坤一腐儒。

片云天共远，永夜月同孤。

落日心犹壮，秋风病欲疏。

古来存老马，不必取长途。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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不知不觉8月就要过去了，中报业绩也在大家的分歧中逐步转向一致，上个月大家心中的强势股，在8月表现其实相对一般。

比如7月涨幅80%的固德威，在今天大涨11%的情况下8月还跌了26%

7月涨幅130%的北方稀土，本月凭借40-48大约20%的反弹，月收益还是负数

7月最强的江特电机也是靠着最近一周的反弹取得27%的月收益还没有收复月初的高点，和本月的大牛股比就显得十分逊色。

看到这里大家基本明白了，当月大阳线后的次月多数是比较平淡的，这几天加速的个股，大家务必用短线接力的眼光去看待。

同样月大阴线后也不必过度恐慌，你现在再去看白酒，月线变成了一个十字星月中的血雨腥风好像没有发生过一样。

目前我们应该去找找最近1-2月没有新高持续缩量调整的品种，在中报中没有出现逻辑的变化，此时可能就是相对安全的位置也具备向上的动力。（昨天分享的锂电中游、部分芯片）

以上是分享的一个寻找大级别上涨中继的手法。

指数方面，近一年来板块轮动的风格被机构熟练掌握，本月回头一看指数没怎么涨跌，而各个行业的估值基本都被大幅的提升了；今年跑赢指数对于多数人没什么难度，如果你今年都不行，真要好好反思。

于是原来利用指数大跌建仓的方法，在今年格外的不好用，券商财富管理转型后，抱团才是正道的光，我们也要适应这个玩法。

今天光伏大幅上涨，7月初和大家分享的联鸿新科也从35涨到了46，这就是抱团的一个缩影，调整的这两个月基本就是15%的区间横盘整理，宁指数逐步茅指数化；换一个逻辑手法不会变。

最近做接力又开始变得困难，主要是轮动太快没有一个像7月的储能这样，金可持续的题材。

大家追着工信部一会氢能、一会HJT,最近又变成了工业母机，今天变成了碳基材料，据说明天的大数据、纳电池和可降解已经预定了，轮动越来越卡，赚钱效应越来越差。

下个月希望能有一个持续题材让接力变得简单一些。

明日思路

等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。

短线上

高风偏的选手可以在月涨幅靠前的大阳品种上碰碰运气，博一个光头月线好结账，低风偏的就去持续调整后的底部首板试错。

中线上

市场处于滞涨预期；组合偏防守 等待下一次为国接盘的机会。

仓位建议是根据自己的承受能力

缩表预期上升；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。（时间点是8.27会议）

半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。

疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2

金融   东财

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、黄金、

疫苗  复星 沃森

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