什姐 | 低吸机会，补充核心思路！

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1、当前市场处于高景气赛道的大级别主升浪行情的中端，资金不遗余力的抱团在新能源锂电、光伏、科技赛道中。即便是有部分获利盘颇丰的资金有从主赛道里出来，但依旧是围绕三大主赛道，去尝试做各种横向纵向的补涨挖掘。

有从业绩端做突破口的，也有从超跌反弹去做以点带面的补涨挖掘的。资金首先会从基本面好的超跌或滞涨票中去挖掘题材逻辑，一旦打出空间，具备一定的赚钱效应后，就逐渐扩散到整个细分板块。

近期最经典的案例就是涨价材料的有机硅了，核心龙头合盛硅业打开空间上涨加速后就全面扩散了，带动了新安股份、硅宝科技..等相关概念股加速上涨。

除此之外，还有光伏热炒的HIT赛道，设备的爱康科技带动了炒作节奏，把炒作扩散到了各个细分分支，如：银浆（帝科股份、苏州固锝）、铟（株冶集团、锌业股份）、光伏支架（意华股份、鑫铂股份）。

涨价的、业绩超预期的，最容易获得抱团资金的认可，基金资金和短线游资抱团的操作会十分重视业绩，而涨价就意味着给业绩带来驱动，在万亿市场中自然容易获得认可。

股市是场零和游戏，高景气赛道又处在大级别主升浪行情的中端，市场过于一致的状态下，自然就不能指望题材一路大涨暴涨不回头，更多的会形成轮动走势，并不会有绝对龙头，一大波行情下来，龙头是新老交替，不断切换的。

懂了这个道理，遇到回调和大跌就不会慌，优质赛道，硬核逻辑的板块，大跌要大买，小跌要小买，稳健的选手，持续涨高后可以卖，操作中不要过于纠结，把格局放更大一点，把投资周期拉更长一些，收获会更多。

2、高景气赛道中，锂电和光伏的走势一直都强于大科技。之所以锂电和光伏要更强，是基于基本面的变化。锂电板块中碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、电解液，电解液溶剂、有机硅...等等细分材料，都处在持续涨价阶段；光伏中的硅料也处在涨价上升阶段；而芯片价格近阶段有些许回落。

所以，具体到选股和操作上，没啥好忧心和纠结的，盯紧高景气行业的涨价主赛道，材料/产品涨价不止，趋势行情的走势就不会结束。

一、补充锂电产业链最新动态——8月25日，上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示，99.2%（工/国）规格的碳酸锂涨1.15万元/吨，56.5%（工/国）规格的氢氧化锂涨5000元/吨，56.5%（电/微粉)规格的氢氧化锂涨3000元/吨。六氟磷酸锂涨5000元/吨。三元前驱体下跌5000元。电解钴上涨1000-2500元。

二、补充光伏硅料最新动态——硅料，下游需求向好。单晶复投料、单晶致密料单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。

当前行业2021年估值性价比高，三条主线如下

1）竞争格局稳定，龙头优势明显，长期成长性标的：硅片（隆基股份），胶膜（福斯特）

2）供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓新科，东方盛虹），硅料（通威股份、大全能源），海外逆变器（阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份）..等

3）盈利修复环节：玻璃（亚玛顿、关注福莱特、福耀玻璃、信义光能），胶膜（福斯特，海优新材），大尺寸电池（爱旭股份），一体化组件（晶澳科技、天合光能）..等。

三、补充芯片最新动态：台积电涨价。据台湾经济日报，台积电已在8月26日中午通知客户全面涨价20%，而且昨日上线生产都是涨价后的价格，且已下单也在涨价之列。但对于涨价的消息，台积电不做评论。

台积电涨价，意味着芯片紧缺潮仍未得到有效缓解，上层调控价格的策略难以解长久之渴，芯片景气周期仍在高位，板块走势会反复。

受到此消息刺激，上午科技芯片半导体板块明显反弹，富瀚微20CM涨停，景嘉微大涨超12%

4、这波高景气赛道的抱团堪比去年的消费白酒的抱团，早已被资金根深蒂固的介入，行情步入中端后，趋势走势不会像初生时持续主升，震荡中前行仓有利于走的周期更长。

所以，从市场走势来看，我们也不难发现，硬核逻辑的标的，连续大涨后会有倒车接人的动作，回调小几天后就会快速崛起！

锂电、锂矿、盐湖提锂、涨价材料、光伏HJT，这些概念相关，涨多了不敢之高买的，连续回调了一定要敢于低吸。

轮动型的赚钱效应目前在进一步扩散，这期间不存在有一蹴而就的主升浪走势，当下市场对题材龙头股的走势容错率非常高，记忆资金也对前夕大涨过的核心品种有反复运作的决心。

举个例子——福莱特，作为前期光伏人气股，高位连续回调9天后，周二中阳线进入资金视线，周三涨停突破重回60日线的趋势通道，今天盘中一度有涨停动作，多日的回调用3天就收复失地，这种走势的股已经还会频繁出现。

当下行情，要想持续赚到钱，选择真的比努力更重要。落实到具体的操作中，用一句话概括——允许我们在主赛道里倒下，承受短1天2天的回撤；但决不能偏离主赛道，偏离主赛道掉去水坑里后，那等于直接被取消了比赛资格，在非主流赛道中产生的回撤，那是九头牛都拉不回来的。

看看~昨天上午敲黑板的储能，今天山东章鼓、华自科技、美锦能源、鹏辉能源、百川股份、科士达、星云股份、易事特...这些前期辨识度高的品种，超跌多日后，今日不就如期反弹了！

5、个人操作及持仓

今日不想口述我的操作，依旧是满仓，观点仍然可参考昨日收评文章👉《什姐 | 新龙头出炉，大资金爆炸买！》

仓位全都压在了主赛道上，贴个账户持仓单，已表我的决心吧，早上止盈了一点老仓票，匀出来的资金低吸了晶S机电....

话说，多氟多这种前天涨停突破，昨晚公布业绩大涨18倍的新能源赛道的龙头品种，利好后反而跌成狗，那真是倒车接人上车的机会，望惜之！

好了~今天我连单子都贴了，要不要给个“赞赏”，要不要我往后继续贴单，你们看着办吧！

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