半个月翻倍了...

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学长捉妖

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今天有机硅继续大涨

昨天上午已经发文聊过这个话题了

我今天又跟踪了下数据

依旧在涨价

所以这个板块，显然没有走完

龙头是合盛硅业，今天服务号早盘也推了

但要注意这是超短交易，赚钱明天就要走

毕竟半个月就翻倍了，回调的风险还是有

如果没上车，可以关注下补涨

比如今天调整的兴发集团，你可以看看

已经在车上的，就别轻易下车

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另外，8月初，我反复提到的光伏中游

今天再次迎来小爆发

可能还是有部分朋友担心

他会不会太高了

我的答案是，别怕高

这几天大家都看懂了，怕高才是苦命人

光伏目前进入旺季需求阶段，二次行情启动

这两波逻辑是有区别的

第一波逻辑，硅料预计涨不动了，那么行业的拐点即将出现

但结果，硅料价格居然在在涨，需求依旧很大

这就意味着，涨价后，哪怕价格提高

提高到1.8元/W，也得到了下游的认可

从研报分析来看，几家龙头的订单都排满

行业的需求超乎想象了

基本上都在抢

自然而然，板块的逻辑就要重估

拐点关注，这1.8元/W的价格的松动情况

如果下游出货受阻的情况

但如果进一步上涨，也许会影响

到时候才有可能进入到横盘状态

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宁德电池出了中报，基本上符合预期

最大的亮点，储能业绩增长了7倍

其他只能说是中规中矩

市场对于老大哥，是有更高的期待的

想要继续上涨，需要更高的业绩增速

还有一个需要重视

动力电池毛利骤降，只有靠时间去平滑

这就是为什么，储能业绩增长了7倍

因为动力电池毛利率太低

另外，宁德时代7月份发布的新技术钠离子电池

计划于2023年形成基本产业链

预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh

以磷酸铁锂电池价格计量，对应537亿元左右的市场空间

那么这一块后续也可以关注下

我们一直有的欣旺达，潜伏的就是这个逻辑

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茅台降价了

为平抑酒价，茅台酒厂已出台相关政策

8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近

下行200元左右

这里市场可能解读为利空

但是你得知道，终端价和市场价是两码事

厂家利润是不变的，只是经销商利润变少了

从白酒板块估值来看

当下已回落至近三年估值中枢之下

基于长期的增长确定性

最稳健的就是白酒ETF（512690）

如果要激进点，二线品种成长性更好

酒鬼酒，水井坊，山西汾酒，沱牌舍得

当然，贵州茅台往下，也是黄金坑

自己把握了~

有问题，留言区见...

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