终于回调了！

昨天是看戏一天，基本就在等大盘回调，目前看是良性轮动！大盘上升走势感觉还没完毕。月底没那么恐慌！

昨天讲过的30分钟上轨道压力，反正空间没多少，今天正好下来。

很多人猜昨天那个热点轮动，我说猜不到吧！

谁也猜不到工业母机反包了，也猜不到钠离子电池带着杀气入场！所以这种轮动行情，看运气，就看谁能遇上个消息利好。

其余时间基本都是随大流的日内富贵！

而虽然指数是回调了，但是化工那边热情不减，红票还是挺多的，今天就有2机构吹牛这个地方：制冷剂

难得碰巧2个机构讲一个地方了。

中信建投：7月海外供给突然 “清零”，供需失衡，四氯乙烯价格大幅上涨  

中信证券：制冷剂价格上涨，PVDF价格持续新高

①近期国内制冷剂价格集体上涨，R22，R134a，R125，R410a价格持续上涨。

②国内PVDF价格连创新高，较年初涨价17-19万元/吨，涨幅170%-240%。

③锂电、光伏需求快速推升国内PVDF需求，预计今年需求增速约22%。 

 中信证券表示，近期，受到下游需求增长影响，叠加原料上涨，供给受限，国内制冷剂出现集体上涨。国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求，近期PVDF产品价格较年初上涨17-19万元/吨。预测今年PVDF行业需求增速约22%，结合行业扩产项目预计供应短缺起码维持到2022年底。 

 原料端受制冷剂换代影响，成本支撑有望进一步推升PVDF价格。 PVDF主要原料为R142b，由于R142b为氢氯氟烃类化合物，属于第二代制冷剂品种，根据《蒙特利尔议定书》，第二代制冷剂目前在发达国家已经基本淘汰，我国对其实行配额制度，逐渐减产。由于今年PVDF对上游原料R142b需求提升，上游原料R142b今年价格大幅上涨，产品价格从年初2万元/吨，上涨至近期11万元/吨。由于蒙特利尔协定书的约束，我们预计后续国内R142b仍将维持逐步减产的趋势，而下游PVDF需求提升预计将推动R142b需求提升，上游原料产品价格有望推动PVDF共同涨价，原料成本端将成为PVDF价格坚挺的重要支撑。 

概念股：鲁西化工，联创股份，永和股份，巨化股份，

从逻辑上看的话，人气是比较足，但是近期这些票涨幅都挺大啊，估计短期还是要维持横盘震荡。

最近几天行情走势看来，游资基本都是围绕十四五规划在炒作了，反正消息出来就会去干，而机构基本围绕涨价品种，就是上游资源股。 

传统的消费股基本还没见到大企稳的迹象啊，比如茅台这家伙，只要稍微一涨就被爆锤，很大可能是上头对于酒类价格过高进行了行政式的抑制，而这票非常影响消费股的投资信心， 所以刀哥一直讲，消费股一定要社融数据超预期才能去关注，去早了，躺个1周都不见得能赚钱的。看看迈瑞医疗，业绩也超预期，股价还超跌，照样被干趴！

背后的原因很简单，政策不支持了，一是怕未来的消费税，而是怕未来的集采消息，换做是你当主力，你也不敢久待啊！

反正刀哥是不做抄底之类的干货，我都是右侧交易的潜伏。

所以近期风口要么就是整资源股，要么就是手速快点赚钱就跑。不然的话，想好好躺赢几个票，真心难！比如刀哥就想躺赢恒生电子啊，业绩也不错啊，其实我就是等这业绩出来赚钱呢，结果股价低开了，妈呀，按照刀哥的歪招：业绩利好，低开，屁股一撅，撒腿就跑！

临近月底行情，震荡是非常凶残的，这里玩票千万只能一个一个来，干多基本都要挨打，千万别开超市哟！

今天就讲到这里！

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