磷锂“矿”欢

周五盘面上指数迎来了修复，力度微弱

大屁股蓝筹集体反弹，小票没有明显起色

市场红盘数是1700+，绿盘有2500+

市场现在并无风险

在这个位置大概率继续位置震荡

目前市场就是结构性牛市

万一市场可以一直支持局部板块一直牛

如以光伏为首的hit-今辰股份，标准的牛市走法

锂矿也如此，光伏和锂电都是下半年最具备确定性的行业

无论工业母机，还是军工更多的都是以消息面情绪驱动为主

所以轮动性很快，不如抱团主流板块躺赢

hit目前没有出手点，锂矿一直都给机会

核心关注天齐锂业，低估值 盛新锂能

盘面上锂矿周五截至尾盘集体爆发

之前也有提到过，这事下半年最确定的方向

逻辑上简单粗暴，碳酸锂还将在下半年继续涨价！

目前的局势是以锂辉石矿为首的天齐锂业、川能动力，盛新锂能走强

以盐湖股份、西藏矿业为主的盐湖提锂电池有明显走弱

再者锂电池目前以川矿，锂辉石为主的在走强

首先是盛新锂能，目前市值468E

目前持有川矿业隆沟锂辉石矿75%的股权，业隆沟锂辉石矿石储量654万吨，84456吨氧化锂，目前储量27万吨，3918吨氧化锂的权益产能

今年8月以10亿元收购木绒矿储量有57万吨，潜在储量156万吨

德扯弄巴矿储量60万吨，3处总储量可达到145万吨

其次是雅化集团，有川矿李家沟37.5%的股权

李家沟矿石量4036万吨，氧化锂储量51万吨

权益产能5118吨氧化锂

川能动力 ，持有川矿李家沟47%的股权

持有李家沟储量124万吨，预计每年最大权益产量为1.24万吨

无论是雅化、还是盛心理能、还是川能动力都是川矿、锂辉石

周五走强后，下周锂矿有概率会进行一波加速

有可能会学习合盛硅业那种大屁股连续缩量的走势

所以下周锂矿对比其他版块是很安全的

要亏钱也不会亏多少，赚钱是大概率的事情

而另一边周五暴动的磷化工

这一块漏记的炒作主要是行业切入到磷酸铁锂电池中

现在新能源车的行业估值普遍在50倍

传统磷化工才10倍，准确的说是一个价值重估

有机硅已经打出了示范效应

除了涨价逻辑的推动

更多的是中报业绩的大超预期

如

肥料级别的磷化工：

云天化，用友磷矿13亿储量，产能1450万吨，毛利在50.8%，磷矿产能全国第一，也是是我国最大的磷矿采选企业之一。

兴发集团，磷矿储量7.36亿吨，产能每年500万吨，毛利率43.35%，现有100万吨磷铵产能，现有储量4.46亿吨，产能496万吨，是我国储量和产量最大的企业之一

中毅达，公司计划用发行股票的方式收购翁福集团100股权，瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨，年产能750万吨磷矿石、200万吨磷酸等，是电池用磷酸二氢铵的标准起草单位。瓮福的磷酸铁产能具备与国轩高科成立的合资公司相关产品的生产，未来将直接受益于电池用磷酸的需求增长

湖北宜化，磷矿资源储量1.3亿吨的江家墩矿业公司具备年产30万吨磷矿石的产能，

工业级别的磷化工：

川发龙蟒，全国最大的工业磷酸企业，磷酸产能40万吨，已向磷酸铁和磷酸铁锂的生产公司供货。磷矿产能每年115万吨，川蟒已投建10万吨的电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂，具备上游资源又是，未来将直接受益于磷酸铁锂、电池用磷酸的需求增长

川恒股份，磷矿储量1.6亿吨，现有磷矿产能150万吨每年，工业级磷酸一铵产能14万吨，可用于磷酸铁生产，你投建年产10万吨磷酸铁项目，未来将直接有益于磷酸铁锂、电池用磷酸的需求增长

所以只需盯着目前已经切入进磷酸铁锂行业内的公司

盘面上川金诺辨识度较高，趋势最牛的是湖北宜化

备选标的：川金诺、川恒股份、云天化、川发龙蟒和湖北宜化

川恒股份周一大概率是一字板

那么只需要跟随资金选择的下一个最强的是谁

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