周末，几个中报！

1、几个中报

虽然看起来离机构预计的全年目标5.6亿有差距，但是值得注意的是，一季度的时候还亏损2.5亿，意味着二季度赚了3.3亿。

这个增长速度是大家希望看到的。

看起来很牛，但是川哥去看了下，一季度是10.64亿，

意味着二季度亏了3.4亿，这个直上直下的看不懂

这个业绩远超机构预期的全年62亿的利润。

机构预期全年30亿，结果人家用半年时间就搞定了，远超预期

同比数据优秀，但是与机构的预期还是有些差距，对于整机厂来说，业绩的兑现时间点应该会靠后，如何走，看市场选择了。

1、锂电池

锂电池，家里有矿路线

整个赛道不停的YYDS，每次大分歧都能很快修复

周五赛道继续爆发

周四强势的：

盛行锂能，率先打出赚钱效应，直接拉板

还有的来自扫hei风暴的代码：川能动力

整个赛道，位置是偏高的

但是信仰的人还是不少

因为一按计算器，每涨价100元，利润都增大不少

盐湖提锂这边，盐湖股份出了中报

市场如何解读，跟随市场

西藏珠峰，走势还算强势

2、硅

硅 ，周五继续爆发

也是属于光伏产业链

现货价格近乎疯狂，目前工业硅441报价大约2.2万元/吨

过去一个月上涨了7000元/吨

机构预计缺货还会继续，四季度的价格还会继续走高

行业龙头：合盛硅业、新安股份

但板块趋势涨的有些多

所以高位入场还是得谨慎些

等回踩的机会

3、稀土

核心：家里有矿

宁波韵升，再次涨停

宁波一涨停，活跃标的优势就显现出来了

可以寻找之前活跃的标的

另外就是叠加锂电的标的：雅化集团、盛行锂能、格力美

行业龙头：北方稀土

活跃标的：五矿稀土

4、化工

之前讲了三个分支

磷矿：逻辑是锂电池的上游，核心是家里有磷矿

磷矿资源的表格，视频里已经发过多遍

纯碱：

纯碱是光伏玻璃的上游，产能受限，需求增加

所以价格一路新高

核心的纯碱企业就3-4家

DBO：

也是锂电的上游，逻辑和纯碱有些像

但是缺货是必然的

机构预计未来的3-5年都将缺货

化工，适合低调发财，适合走趋势，别只想着追涨

氟化工：

永和股份、巨化股份、三美股份

上游：金石资源

5、军工

航空：每天有活跃

走势相对比较好的是沈飞

但是中航西飞的业绩，给了整机厂一个不小的打击

加上沈飞的中报还没披露

周末披露也没有超预期的品种，所以这个板块要等中报披露后再看

目前唯一比较确定的是军工的上游：电子，中报表现都比较好

6、券商

券商的中报披露 差不多了

板块机会感觉还是有的

东方证券的，中报表现还算可以

财富管理收入也继续领跑

板块等全部披露完再看

7、其他

HJT设备：金辰股份，一枝独秀，不敢高攀

趋势股：那几个，思路不变

科技：觉得不行的时候，应该会来下，留意业绩超预期的品种

明日思路：

明天盘后是中报披露的最后时限， 丑媳妇最终也要见公婆，所以还没披露中报的自己的注意下。超预期，上涨，不及预期，被按。对我来说，赌的事情，我向来不参与。

中报大部分已经披露，接下来一段时间应该都是分化行情，根据中报分化，所以，指数震荡，选对赛道有机会，会是接下来的主旋律。

围绕景气赛道做，围绕高增长赛道。