复利1174%，这不是巧合！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 有色金属：金石资源、格林美、天奇股份、怡球资源、杭钢股份、红星发展、湘潭电化、盛屯矿业

• 工业母机：青海华鼎、恒锋工具、渤海汽车

• 锂电池：兆新股份、盛新锂能、雅化集团、天际股份、华自科技、延安必康

• 化工：太化股份、川金诺、云天化、川恒股份、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、六国化工、滨化股份、远兴能源、山东海化

• 光伏：拓日新能、金辰股份、意华股份、恒星科技、东南网架

恒而达周五虽然没有守住涨停板，基本符合大肉水准，我看留言不少朋友进场了，那挺好的。虽然我进场了华阳股份，也没觉得很可惜，毕竟这么多年这么多选择，错判和踏空太正常不过了。

华阳股份我先说一下，主业是煤炭，看点是新能源成为利润增长第二极。持有钠电池龙头中科海纳20%股份，可以算是钠离子电池上市里面的龙头。参股阳泉奇峰布局飞轮储能业务，储能这一块完产后，大概有15亿左右的权益收入增量。按照技术革命的市梦率来看，龙头有溢价。

科士达、百川股份，讲一下我的看法。储能板块短期内要在业绩上面有所表现，还是比较难的。这在中报密集发布的这几天，自然而然就没有了预期优势，所以有抛压很正常。

从宁德时代的中报可以看出来，储能利润增长的弹性相当喜人，一个大题材的演绎本身就是有很多争议在，以轮动的角度去看待会更加客观。希望我的朋友们，不要有一涨就百年大计、十年赛道，一跌就皮包公司、故事吹破的心态。

还有一个巧合，我觉得是不适合展开讲的，大家去看龙虎榜就知道了。杭州金城路，同时出现在科士达、英维克、百川股份三家储能公司的卖出席位，结合一下该地区近期的八卦，小道消息我是听了，大家自行脑补吧。

上周行情整体还是震荡，指数在3500点附近一直没有选择方向吗，但总体来看这已经不重要了。结构性行情还是相当突出，元素周期表爆炒，资金已经不断往上游去了。

回顾一下整个大产业行情，锂、钴、稀土是开路先锋，磷、硅、氟、碱，四大天王离赛道最近，已经开始了自己的主升节奏。其他小金属，例如锰、镁都有自己的波段行情，都建议直接参考龙头就行了，从近期疯狂的合盛硅业来看，就很清晰了。

接下来主要还是做顺周期的票子，毕竟右侧机会已经完全显现出来了，资金热度比较高，顺着风向去做，阻力小很多。元素的龙头都会看着爆发点去参与，这些票子会拿稍微长一点的时间。

最近因为行情的变化实在是太快了，如果跟不上节奏，很有可能就被抛弃在这里。我想着大方向还是不变，特别是一些压箱底的中线票，还是稳健的。短期布局无论是光伏储能、工业母机、小金属等等，浮亏超过15个点我都会直接清了。

另外，说一下联创股份，投资者电话会有126家机构调研。内容的重点我归纳一下，锂电级别的PVDF产品还没有出来，8月中试投产的3000吨因为流程问题推迟半个月。普通玩家想短期内制造出来锂电级别的PVDF，基本不可能。

这就是我之前说到的，最大的可能性是造不出锂电级别的PVDF，只要能成，继续翻倍都是大概率事件。

还有大家比较关心的比亚迪，唱空的人挺多，不吹不黑，三傻还在亏钱的可不是一个两个。而且同比没意义，因为上游涨价，还少了口罩业务支撑，环比才能看出问题。以我拙见，利润不错，算是超预期。如果跌了，可能有人要捡筹码，咱们400见。

跟大家说一下，我不想因为自己的记录影响了观众的思维，后面账户跟踪可能就不罗列出来了，持有什么，怎么个想法，都按照现在来，跟大家讲清楚、道明白、干成事。

1.入市有风险，投资需谨慎。