这条线，周末都在吹！

周末都在吹虚拟现实。也叫元宇宙，VR/AR。

这条线在今年4月末走了一波，时间非常短，估计大家都没啥印象，当时是天风研究所吹起来了，他们认为今年是VR的爆发年，无论是Facebook旗下的Oculus，还是中国的Pico，都卖的非常火。

当时市场反馈比较弱，只有歌尔股份从底部爬出来了，它也是唯一从底部爬出来的消费电子票，其他都是渣渣，5月份，我在圈子里面聊了一嘴：

后来发现反馈不多，说明市场不认可。

毕竟是新东西，搜索了网上的研究资料，总感觉差点意思，于是我买了一个Pico的的眼镜，平时空下来玩一玩：

Pico是目前中国最大的VR品牌，但出货量比较小，能把价格降到相当于一步中低端智能手机的水平，已经很不错了，另外，我当时买的时候，有连续打卡返还购机费的活动，营销费用估计不低，单纯卖硬件设备，肯定是亏钱的，所以还处于培育市场的阶段。

聊2个直观的感受：

1，不会眩晕感。虚拟和现实的切换，感官上的痛点是眩晕感，尤其是通过视觉切入虚拟世界，大脑会抗拒，所以VR机器最基础的痛点是要解决眩晕感，否则其他都免谈。

这一点，现在的VR机器能够做到至少90分，我近视300度，然后带着眼镜玩1个多小时，基本不会产生眩晕感，说明技术很成熟了；

2，内容比较匮乏。买新机器会送几个游戏，游戏都是付费版本，不贵，绝大多数都在100以内，有免费的电影院场景，还是去电影院吧，音效没法比；

真正能落地的应用，其实只有游戏，至于社交功能，基本都附着在游戏里面，年轻人玩的比较多，甚至有好几次听到几个未成年的小孩在里面聊天开团战。。。

目前只是一款游戏设备，这是内容上面的短板。

单纯看内容，你就是游戏机，其实没啥想象力，而且还会有其他风险，周末字节跳动入场，说的很明白，就是补足内容短板。

当机器已经没有硬伤的时候，真正能改变机器本质属性的，其实是内容，同样是电脑，有人把它做成游戏机，有人把它作为挖矿机。

从题材炒作的角度看，有两个因素在发酵：

1，行业龙头歌尔股份的空间突破；

2，消息上字节跳动收购Pico，说实话，50亿是真的便宜，这货在中国的地位，相当于Facebook旗下的Oculus，巨头们开始下场，算是抱大腿的题材。

上周五歌尔股份冲击涨停板，顺嘴又聊了一下：

VR这条线，要区分看，从行业龙头的角度看，业绩已经在兑现，所以是成长的想象，如果衍生到其他的应用，那就是情绪的想象，比如应用到买线上虚拟试衣服。

比较合理的发酵，应该还是炒设备，看明天的发酵吧。

各位晚安！