下周，国资云和VR，谁先爆发？
原创：田老板☞☞ 游资宁波桑田路 2021-08-29
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嗨！大家好，我是桑田路的田老板，本公号是我们唯一的官方公众号，2019年5月首次写文章以来，感谢大家的一路陪伴。 声明：我们没有粉丝群，任一团队成员不会加粉丝为好友，文章观点及举例个股仅作为逻辑分享和分析预判，不做为任何意义上的推荐，股市有风险、投资请谨慎！！指数方面，沪指受制于60日线压制，如果下周能成功站稳60日线上方，沪指将展开向上突破；创业板指上半年比沪指涨得高，回调的时间和幅度还有点距离。预计下周沪指还将强于创业板指。本周走得最好的题材是工业母机，经历两次分化后最终还是被资金选择回流方向，但周五尾盘有回落，正常预计下，下周的工业母机板块要横盘或者洗盘下，再选择方向，如果周一超预期的走强势反包，那下周可以还把工业母机作为重点板块。龙头合盛硅业5个交易日大涨53.60%，月初在公号“田老板 精选”专门用一篇文章分享过东岳硅材，涨幅也相当可观，这个板块的逻辑前面多次分享过，有预期差，产品持续上涨，龙头合盛硅业何时结束，谁也不知道，就算结束了也会有中低位的补涨过程，就像下面的储能板块。
储能板块，周五高位的跌得有点惨，妖股上能电气的补跌先是带崩整个储能板块高位股，在板块大幅回调下也有中低位的储能个股接力高位的继续拉升，比如华自科技、山东章鼓，在前面有过一小波涨幅，经历一两个月的横盘震荡后开启二次上涨，无缝对接妖股+板块龙头的上能电气，同是20cm的华自科技在模仿上能电气，而10cm的山东章鼓模仿百川股份。特斯拉宣布美国用户可以选中国磷酸铁锂电池，近日，美国预订标准续航增强版Model 3的用户收到一封邮件，邮件称如果想要提前拿到车，可以选择来自中国的磷酸铁锂电池。同时美国的车型库存中也出现了磷酸铁锂电池车型，续航从263英里下降为253英里，价格保持39990美元不变。马斯克在回应时称：自己更喜欢磷酸铁锂电池，因为可以充电到100%，而三元锂电池只建议到90%。除了特斯拉外，小鹏汽车二季度开始销售和交付磷酸铁锂版的G3和P7。这，又带动了磷酸铁锂价格猛涨，8月份的5.2万/吨 比年初的3.7万/吨上涨了40%，磷酸铁锂的火热也带动了上游的磷化工价值重估，本周的磷概念股连续大涨5天。6家快递公司集体上调派费，9月1日全网末端派费每票上涨0.1元，每位快递小哥每月大概能增加500-1000左右的收入，快递业最近连续爆出瘁死的情况，总算给底层的工作人员一丝安慰，但面对全国6万个研究生快递小哥和17万个本科生快递小哥，也暴露了国家教育政策急需调整，国家花大价钱培养出来的大学生，去送个外卖太浪费了，初高中生就能干好的活。
国资云，周末的消息面发酵得厉害，就跟上周的工业母机一样，也是周五启动周末发酵。天津国资委下发《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》文件，重点提出：要统一建设“国资云“，并作为一级平台与国企的大型数据中心实现互联互通，对于部署在第三方公有云平台的信息系统要在2022年9月底前完成迁移，且不得再续约。针对天津的方案，我们桑田路认为，会对整个计算机产业带来下述两大投资机会：根据天津的方案，预计会开启服务器等基础设施的新一轮集中采购，可以关注中科曙光、深信服（信服云）、中国长城；另外，后续国资云有望成为全国党政、国企、央企的主要数据存储方式，那么具备国资背景的IDC厂商宝信软件有更大可能承接后续国资云相关运营需求。“国资云”本质是为加强对重点企业的数据保护，我们桑田路认为未来国家会进一步加大对网络安全的采购力度，提高相关行业标准，催化行业景气度的持续提升，利好从事数字安全技术支持、数据安全服务和数据运营管理等业务的企业。比如安恒信息、绿盟科技，奇安信，拓尔思，启明星辰，美亚柏科这些信息安全股，而卫士通受益最大，从上一次信息安全开始就有资金在布局和炒作，这周又连续加速上涨。 周五，卫士通、铜牛信息（创）、深桑达A、云赛智能、美丽云、杭钢股份这6只股涨停。从板块强度上来说，可能没有本周的工业母机概念走得好，要有心理准备。VR，字节跳动拟以50亿元收购Pico（小鸟看看）正式入局VR，如成功，此举与2014年Facebook收购Oculus有异曲同工。预计2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量CAGR有望达到约41.4%，AR增强现实产品出货量CAGR有望达到约138%。VR有点爆发前夜的意思，A股上市公司中： a、联合光电目前具备ARVR整机的代工能力，公司上半年AR/VR的销售数量超过万台； b、佳创视讯VR业务主要面向C端用户的VR视频服务、VR直播、VR游戏、VR社交等，公司与华为签订了VR内容授权销售与分成协议； c、联创电子在AR/VR产业领域，拥有成熟的关键的核心技术如几何光波导，超薄镜头等，并为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货，与Facebook有全景镜头的合作。 田老板寄语：微信公众号平台新的推送机制下，添加“星标”后在文章右下方点“赞”点“在看”，才会接最快收到我们的文章。
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