双飞！

有人会想到其它意思吧，不是这个双飞！

而是下面2个

其实周四文章机构吹牛的，随便周五搞，今天都是吃大肉的！反正我是临近涨停跑了！很多人说位置高，现在这些周期股就是主升浪，主要不拐头，追涨都是能赚钱，反正就是赚钱要跑，不能久留！这就是传说中的一日游！

所以，刀哥吹牛走，吃喝啥都有！

今天其实赚钱效应还不错，但是光伏板块最热！

这里要说下，光伏里面设备股，其实很多没有量产，纯炒作的分歧很大，比如金辰股份 最近涨势不错，今天板块热了，他就撤退了！还整了个跌停！

整个光伏的炒作逻辑是2022年要结束补贴，所有装机潮基本都是三季度和四季度抢装。而接下来的2个月，将是HIT设备商的第一轮订单高峰，所以纯概念题材炒作的个股是有压力的，有订单的HIT电池和光伏组件都不错的。

但是刀哥按照目前市场最牛逼的炒作思路去看的话，管它炒作啥，直接弄它上游就是了，尤其是创新高的，股价都没压力！

所以光伏的上游原料：EVA，机构也开始吹牛了！

国金证券：EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分，未来三年供需缺口还将扩大

国金证券认为，未来2-3年我国EVA光伏料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。

（1）EVA树脂是最主流的光伏胶膜原材料，碳中和背景下光伏级EVA需求将持续高增。光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品，是生产光伏胶膜的核心原材料，产品质量对组件寿命和发电量影响较大。虽然光伏胶膜价值量不高，约占组件成本的4%-7%，但由于组件封装具备不可逆性，并且运营寿命需达到25年以上等要求，一旦胶膜开始黄变、龟裂，电池容易失效报废，因此胶膜对于光伏组件的质量和寿命起着关键作用。随着光伏行业景气度的上行，目前EVA光伏料已经成为了需求最大的细分市场，2020年光伏料消费量占总EVA树脂消费量的比例达到34%。

在低碳时代的催化下，考虑到EVA粒子对光伏组件的不可或缺性，光伏级EVA粒子未来需求增长的潜力极大，预计2021-2023年光伏级EVA新增需求分别为81、106、131万吨，未来3年的CAGR达到28%。

（2）EVA光伏料生产难度大且扩产周期长，多重限制下国内有效供给不足，竞争格局极好。一方面EVA光伏料的工艺包被少数跨国企业所控制，国内企业需取得技术授权才可涉足，对于后续的经济化量产和产品质量提升则要依靠自身的工艺积累来实现，在强技术垄断性下国内企业增产扩产的自由度较低。另一方面由于EVA技术装置源于海外且维护难度大，部分核心设备组件需从海外订货，1年以上的交付周期使得整体建设扩产时间相对刚性，叠加光伏料的调试产出具备极高的不确定性，产能释放节奏缓慢且难以把控。

预计未来2-3年我国光伏料厂家数量在6家左右，行业的高集中度仍将延续，2021-2023年EVA光伏料总供应量分别为29、39、56万吨。

（3）供需错配带动行业景气度向上，龙头企业依托先发优势有望持续受益。随着下游光伏领域需求的高速增长，未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大，预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨，行业景气度仍有上行空间；长期来看国内企业在完成技术消化和工艺积淀后，EVA光伏料才会正式开启国产化的进程，进口替代的推进可让EVA光伏料市场规模在随下游需求同步高增的同时实现倍增。考虑到国内EVA光伏料行业市场参与者有限，且在高壁垒下行业竞争格局相对稳定，龙头企业依托先发优势可更好更快地承接行业需求增量。

 关概EVA龙头企业：东方盛虹

短期大盘压力位置附近去了，最近热门的磷化工，氟化工，锂矿，小金属，钢铁，煤炭，这些都是周期股，估计都要洗白，注意全方位逃！可以板块切换到低位一些避险的，比如农业，国防军工之类。而下方支撑跌破的话基本是啥都没用了！

说个风险：从近期看行情看，周期股都是比较厉害的，主要还是国外通胀引发的涨价传导到国内，但是注意下，我觉得时间不会超过一周，应该会掉头，周期股一般是见业绩后几天就会牺牲了！所以中报即将结束，这些有周期股的话，只能玩点快进快出了，一旦拐头向下，很难爬起来了！目前很明显的是老基金在撤退，新基金还在拼命冲，我也不懂新老基金分歧那么大！

大家觉得老基金牛逼还是新基金牛逼呢？当然，老基金是一般是某队在玩，自己要心知肚明！ 

刀哥是打游击的，哪里有机会就去哪里，不会单恋一个股的，今天就讲到这里！

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