光伏，我最看好这些票！

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 呢喃 音乐： 任贤齐 - 为爱走天涯

今天（8月30日），受外围利好消息刺激，早盘大盘一度出现了冲高回落动作，但很快就出现反击，随后在3530点进行了横盘窄幅震荡，尾盘再现探底回升动作，说明当前盘面存在一定分歧，特别是对于护盘主力军，今天明显出现了变化，东方证券、广发券商跌停，两桶油护盘。

北向资金早盘一度出现分歧，甚至出现卖出动作，但最终还是净流入。连续超过6天持续净流入的情况，6月份好像出现过一次，北向资金或许随时面临休整和变脸。成交量方面，早盘两市成交量就破万亿，全天1.58万亿，再创新高，背后定是大面积的调仓换股动作，量能新高（一年内最高大量），而指数没有大涨，属于放量滞涨。

恰逢月末，及距离中报披露还剩下1个交易日；两市成交量新高，热点方向、景气赛道很多股票批量历史新高；叠加北向资金调仓换股预期，这里不宜盲目追涨，特别是对一些热点方向，随时面临的就是分化调整，今天跌停票33只，就是信号。午盘、尾盘已经就仓位控制做了解释，私密群今天也没分享新票，买股应等市场分歧再去。

几则消息：

1、

收盘后，游戏行业迎来监G大棒，针对未成年人网游仅在周五、周六、周日以及法定节假日晚上开放一小时。

2、

顺周期有加速见顶的感觉，龙头合盛硅业先于板块跳水，相对来说是一个信号。

板块方面，

1、券商

券商的分化，再次让我们感觉到周末所谓的利好消息，往往在券商里得不到效应。似乎近期每个周末都有券商的消息，但是二级市场的券商总是无动于衷，默默无闻，甚至早盘还出现两个跌停的券商，似乎让很多人感到不解，这里就是业绩和估值的重估，消化完毕之后，后市的券商依然具备低估值潜力，同时券商的预期依然还在，在我的认识里，我认为后市大盘真正的持续性反弹动作，必须有券商表现，此时的回调分化，未必是坏事，理性对待！

这个板块，盯紧东方财富即可。

2、锂资源股

锂电池的本质还是涨价驱动。周末有消息，磷酸铁锂涨至12万，而市场曾预测今年有可能涨至20万，尽管只能作为参考，但我们也可清楚发现，不仅是锂电池的上游材料，包括周期股的上游依然是不断的疯狂涨价。

更新一下9月份的数据：

1、电池，9月排产近12gwh,h环比7%，同比115%；9月排产3.8gwh，环比微增，同比180%。

2、隔膜，9月排产约3亿平，环比 7%，同比增150%；9月排产1亿平，环比持平，同比增70%。

3、正极前*驱体，9月排产1.9w吨左右，环比 10%，同比 110%；9月排产5700吨左右，环比 4%，同比 110%。

4、电解液，9月预计排产1.35w吨，环比 5%，同比 60%。

5、结构件，9月排产4.7亿 ，环比 7%，同比 124%。

可见进入9月，中游环节仍在大幅扩产，对于我们三季度着重强调的上游环节来看是绝对的利好，所以锂盐和锂矿继续高度看好。

3、军工

扣非净利润8.8亿，同比增长93%，机构预期全年17.9亿。

仔细解读一下近日我反复提示的军工概念股的中报，数据上貌似表现只能说符合预期，但合同负债、预付款项都是大幅增加，意味着合同大幅增加，业绩知识时间问题。

预付款，96亿；合同负债377亿，都大大超出市场预期，足以说明军工行业景气度爆棚。且从走势来看，军工走主升的节奏，难道不是。

军工，我很早就提示了相关标的，而且是反复提示，总是那么几只：中航沈飞、中航西飞、航发动力、宝钛股份、西部材料、爱乐达、晨曦航空、洪都航空等。

4、光伏（储能、逆变器、玻璃等）

光伏的三个超预期，我早在两个月之前，就已经明确写在文章里了。讲到光伏的时候，几乎全部都是用【这个板块，大有可为！】来提升板块的高度。

上周已经答应大家，本周一会重新给大家讲一讲，我看好的光伏概念股，直接上票：

隆基股份、中环股份、华自科技、阳光电源、鹏辉能源、福斯特、通威股份、先导智能、明阳智能、盛弘股份、易事特、爱旭股份、东方日升、特变电工、福莱特、晶澳科技、晶盛机电、京山轻机、芯能科技、锦浪科技、易成新能、中能电气、英杰电气、天沃科技、洛阳玻璃、东方盛宏、福耀玻璃、国电南瑞、捷佳伟创、苏州固锝、科华数据、天奇股份、和顺电气、奥克股份、太阳能、京运通、振江股份、嘉泽新能、迪尔激光、安泰科技、英威腾、南都电源、上机数控、杉杉股份、比亚迪、石英股份、东阳光、金辰股份、和望电气、吉电股份、科士达

一共50只个股，其中有些个股的业绩情况我没有仔细查看，还有一些可能漏了；对于很多粉丝来说价格太高的股也可能会放弃，大家如果对光伏跟我一样的喜爱，可以专门设置一个自选栏栏，把自己喜欢的、业绩有保障的拉入自选。

个股方面，

有人问我，分享蒙草生态的逻辑是什么

1、低位

2、上半年净利润同比翻番

3、站上20日线，日级别MACD零下刚刚金叉

其他的，比如筹码集中什么的，就不说了。

指数明天预期是调整分化，若明天能稳住，则属于该弱不弱。但若走预期的话，还是控制仓位，注意高位品种的短期风险。

周三、周四，是本周日级别时间窗口；【遇时间关系当日，若指数在高，逢高减持或调仓换股为主；若指数在低，逢低、分批吸纳或做日内操作】！

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龙哥午盘

（中午12点30发文）

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