“渣男”不再渣了！

高层复盘

工业母机概念华东数控8天7板、青海华鼎7天6板，磷化工概念云天化、川恒股份晋级3连板，国资云概念美利云3连板，锂电概念西藏矿业、融捷股份2连板，有机硅概念三孚股份和业绩增长的快意电梯等个股2连板。今日收涨个股2087只，收跌个股2265只。

市场行情分化严重，一边是涨价的周期股继续大涨，另一边是大多数个股集体下跌。

有2个细节值得留意：

1） 低位题材炒作活跃。题材炒作中，国资云概念补涨、工业母机概念，其实国资云概念是有国资背景的信创概念，工业母机概念是工业机床概念，都是“新瓶装旧酒”，但市场资金依旧认可，目前国资云概念的主板龙头美利云的地位类似华东数控，国资云概念的创业板龙头铜牛信息的地位类似华辰装备。

2）涨价的周期股上涨势头不减。最近周期板块的持续性行情有点类似春节后的周期股行情，当时板块熄火在政策打压上。

与当时相似的是，昨日再出监管政策打击铝价，此前官方打击煤炭；与当时不同的是，遭受利空消息的煤炭、有色铝等板块在今日继续上涨，降温都有一个过程，涨价是事实，所以短线炒作机会还是有的。

高层看市

沪指探底回升说明在3500点附近资金承接力度较强，同时反弹也收于关键压力带附近。从上周三开始，指数就因为受阻而在3500-3550之间横盘震荡，今天有券商助力，接下来就要看指数能否借助大金融的力量成功突破。

两市成交额14821亿，比昨天略少，但也是接近15000亿，还是不同寻常的数字，这两天市场的大放量结合当前的行情来看，从中期的视角来看，市场接下来一定会走出一个中期的方向。

为什么我们要特别强调结构性行情、持续不断的谈赚钱效应等这些市场的关键要素，是因为结构性行情是确定市场性质的指标，而赚钱效应是确定市场攻击力强度的指标。

不管市场再怎么波动，抑或是指数大跌，只要赚钱效应在，那么热点的结构性行情就一直存在。反过来说，即便指数大涨，如果你的股票不是热点，可能也很难涨，还有可能持续下跌，这就是当下行情的特点，需尽快适应。

展望下半年，在市场流动性并未见到实质性收紧信号之前，以新材料、高端设备制造、新技术、碳达峰为代表的科技成长股行情尚未完结。

因此，市场的每一次调整，反倒给大家提供了低吸机会，均衡配置科技成长+核心价值蓝筹。其中，锂电、光伏新能源、芯片半导体、军工四大赛道核心潜力品种，仍可继续逢低关注。

1、芯片半导体：随着下游应用市场的发展与应用领域的延伸，全球半导体市场将延续增长态势，基本面支撑很硬，科技兴国、国产替代的预期不变，再次加速调整后，二低点快出现了，这一波反弹未必会如弱于上一波。

2、军工：板块指数继续新高，就是进2退1的走势，都在创业板内轮动，振芯科技继续新高，图南股份，钢研高纳走势都很不错，主板的西部材料，中兵红箭也是历史新高，但是板块整体走势还是会比较磨叽，进一退二，已经如果已经进场了的，建议慢慢熬吧。

3、锂电池：天齐锂业继续创出收盘新高，继续锚定川能动力和西藏三侠，还是以锂矿为主，最近连续关注的，应该已经吃大肉了吧，躺赢，实在不会选股的，找一个介入后做T也可以。

4、周期股：PVDF，DMC，DCF，有机硅，稀土，铝，煤炭，磷化工等等，太多了，很多都有加速的趋势，追高适合打板，比如首板，风口的突破板都可以试试；低吸适合买调整，比如突破后的调整，或者突破后走趋势内的调整（比如分时五日低吸）。

5、券商板块：午后大金融拔地而起，中信证券涨幅5.5%，不过金融股需要资金量大，而且科技、顺周期的资金介入很深，所以想要有足够资金进入金融股是有难度的，而前期龙头券商东方证券、广发证券、兴业证券都有过跌停的表现，所以上方都有抛压，龙头如果起不来资金恐怕也是不会跟的。

券商是典型的周期性行业，其业绩表现与资本市场息息相关，券商股的投资逻辑，始终取决于资本市场的牛熊周期，股价表现多呈现脉冲式剧烈波动，持股体验差。但随着资本市场加速深化改革，长期资金持续入市，资管大时代开启，券商的角色更加丰富多元，其底层投资逻辑也在发生着一些深刻的变化。

推动经济高质量发展是“十四五”期间的重要命题，提高直接融资比重、深化资本市场改革对于经济高质量发展具有重要意义。券商作为资本市场的“融资安排者”、“交易服务者”、“流动性提供者”、“财富管理者”和“风险管理者”，正迎来全面发展的新机遇。

此外，其他的如有机硅、HJT、工业母机之类的走势都很强势，可以在里面挖掘补涨机会，性价比较高。

八月已经结束，大胆上吧！

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