意外踏空周期股！坚决不买！丨8.31老K复盘

早盘指数杀跌之后，下午周期股带动和北向资金流入，上证成功收涨，8月最后一战，貌似有惊无险。

然而老K心情并不好，涨的这些周期股，通通无法入眼，满手股票踏空，8月净值飙上新高后就回撤下来，无效交易。

周期股，源于涨价逻辑。钢铁煤炭钴锂钾，市场把元素周期表炒了一圈，作词：

锂挑着钽，钨牵着铊。迎来锡出，送走晚钾。

踏平镍铬，战铜锆。斗罢锗锌，铀出发，铀出发。

啦啦——啦啦啦啦啦啦啦！

一番番氢氧、镁钠。一场场碳酸、磷化。

敢问钴在何方？钴在脚下！ 

老K为何不玩周期股？每个时代有每个时代的主流，二十年前搞外贸搞矿能发财，十年前买房产、玩互联网能发财，现在还去玩这些东西，不是走历史的逆流吗？！

眼下的状况是，头部企业利润向“胸部”“腰部”企业转移。产业链下游向上游转移。所以大量行业龙头股暴跌，而炒上游企业和中小企业。

今年下半年经济增速放缓的，PMI新低，所以接下来会放水，推动经济复苏。可预见市场总需求增大，但上游企业过分涨价，很明显会压缩中下游企业的利润空间，这个传导变成自上而下的涨价模式，只会抬高通胀。

以钴锂为例，新能源车还没造出来，电池成本就拉高了，造车企业利润压缩下来，不压缩得涨价，终端是一个个消费者，价格高了需求就会减弱，最终反推回去降价逻辑。

同时，在政策上是不允许高通胀，也不允许少数企业垄断利益的，所以老K并不看好这些周期股的大行情。

那么，结果只能看戏，也许周期股还能冲顶，上证指数还能推一下冲3600，但后面紧跟着回落。而创业板和中证500、中证1000，昨天说过不看空，接下去回调的空间不大，可以放心搞。

9月份，重点这块布局，我会在月初逐步打到满仓，越跌越买！

最希望来一个大跌给上车机会，不大跌就5~7成仓趴着，保持一个稳定的净值，行情来了肯定爆拉！

今天加仓医生，回补了高兴，持仓：神童2医生3高兴1奥普1。

最后，祝福大家9月好运连连，股票涨不停，钞票滚滚进！

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