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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、医药外包CRO。 ...... 指数小V，市场高低切换明显。 一方面，前期大幅上涨的高位锂电池、光伏、军工、资源等方向今天迎来集体调整，之前领涨的有机硅、磷化工今天领跌。 另一方面，受益于下半年“货币平稳+财政发力”预期强化的券商、基建方向大幅上涨，同时之前受政策预期压制较大的游戏、白酒、医药等方向明显反弹。 其中关于游戏等方向的反弹，我觉得主要是短期靴子落地之后情绪有所修复，这些板块从7月底以来已经整整下跌一个月，跟高位的锂电光伏资源形成鲜明对比。 比如游戏，基本上在前天晚上国家新闻出版署下发网络游戏相关政策之后，短期应该没什么政策要发布了，下半年业绩改善的概率比较大。 白酒短期还有个利好预期，就是中秋国庆传统旺季，从9月开始将陆续披露动销数据，可能对板块有正面的刺激，同时从白酒历史规律来看，财政促投资也会推动白酒的需求。另外从整个消费板块中报业绩来看的话，白酒依然是消费赛道里业绩确定性最好的，今天领涨的迎驾贡酒就是因为中报业绩超预期增长，业绩还是关键的考量点。 ...... 关于上述讨论的“医药外包”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。 今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~ |
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