稳增长迫切性提升，建筑板块景气改善！9月1日：股民不可错过的重要消息！
佚名 股票重要消息 2021-09-02
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地区 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 中国 | 上证指数 | 3567 | 0.65% | 深证指数 | 14314 | -0.10% | 创业板指 | 3186 | -0.85% | 恒生指数 | 26028 | 0.58% | 美国 | 纳斯达克综合 | 15309 | 0.33% | 欧洲 | 法国CAC40 | 6758 | 1.18% | 欧洲 | 德国DAX30 | 15824 | -0.07% | 亚洲 | 日经225 | 28451 | 1.29% |
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【晚间私募传闻】
横店东磁：公司光伏建筑一体化产品在欧洲及日本等市场已有出货金三江：已经取得涉及牙膏用二氧化硅的货物进出口业务资质京东方：几条柔性OLED生产线均具备将部分产能升级为LTPO的条件诚益通：公司可自主设计开发、生产制造孕产康复系列产品及相关耗材龙泉股份：地下管网全生命周期管理业务实现突破
【定增重组】 雪天盐业：拟发行股份购买湘渝盐化100%股权
【增持&减持】
格力电器：累计耗资125亿元回购4.23%公司股份电连技术：控股股东陈育宣、林德英拟合计减持不超过7%股份蓝盾光电：股东百意科技拟减持不超过1.9716%股份莱伯泰科：股东WI HARPER拟减持不超过3%股份延安必康：周新基拟减持不超1%公司股份 稳增长迫切性提升，建筑板块景气改善！
【题材前瞻】 建筑 政策评估：★★★★☆ 7月投资、消费、生产等主要经济数据不达预期，8月非制造业PMI47.5%（前值53.3%），大幅回落，均显示当前经济下行压力加大。结合7月底中央经济工作会议内容，下半年基建稳增长重要性加强，基建稳增长预期明显提升，政策边际宽松可期。据统计，今年已累计发行地方政府新增专项债1.84万亿，还有1.81万亿额度尚未使用，预计后续新增专项债发行节奏有望明显加快（8月发行近5000亿），促下半年基建行业整体景气度环比上半年有所改善，预计全年基建投资将实现温和增长。 市场评估：★★★★☆ 板块估值处于历史最低区间，估值修复可期。 强势龙头：苏交科（300284） 公司上半年传统设计咨询业务承接额同比基本持平，重点区域市场承接额有所增长，区域布局持续优化。公司拥有多行业甲级检测资质，检测业务实力雄厚，2020年公司工程检测/环境检测业务承接额分别增长20%以上/25%，呈快速发展态势，未来如若广州国资顺利入主，则公司检测业务市场开拓有望进一步加快。公司综合检测营收与国检集团处同一量级，但公司市值显著低于国检集团（104亿），当前公司综合检测业务价值亟待重估。 操作策略：国盛证券何亚轩等在《经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估》（2021-8-15）一文中给予买入评级。 风险提示：新业务开拓不及预期风险，国资定增及业务协同不及预期风险，基建投资下滑风险，应收账款坏账风险等。 【金股池】 ![]()
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1、据新浪网消息，近日，在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上，工业和信息化部总工程师韩夏指出，目前中国5G基站占全球70%以上，5G应用创新案例已超过1万个，5G标准必要专利声明数量占比超过了38%，5G终端连接数占全球比重超过80%，均居全球首位。点评：此次十部委已联合发布5G应用“扬帆”行动计划，旨在推动5G网络下新应用生态的快速发展，体现了国家层面对5G应用领域的高度重视。随着5G基站建设密度逐步提升，应用端产业生态也有望迎来加速发展。落脚到A股市场，近一年以来，公募基金对通信板块的配置比例持续下降，目前通信板块估值也处于历史低位，产业链景气度有望逐步迎来回升，参考4G时代基金超额配置通信板块的经验来看，未来通信板块估值具备显著修复空间。2、据百川数据显示，近期国内主产地区镁价全线暴涨，8月31日金属镁上涨2.10％报价28907.20元/吨，本月以来上涨35％，相比去年同期上涨了123％。镁粉上涨3.27％报价30235元/吨，8月涨幅34％，同比113％，且均创历史新高。点评：随着疫情负面因素消退，需求补偿性释放，汽车、消费电子等下游需求复苏趋势明显，叠加镁原材料端硅铁、煤炭市场价格提升，镁价延续了去年以来的上涨势头。据机构预计，到2025年镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨，行业需求有望迎来爆发。展望后市，随着2021年碳中和目标确定，镁冶炼作为能耗较高的行业或面临进一步收缩，供需格局将维持紧张局面，镁价有望得到支撑。1、据新浪网消息，8月31日，住房和城乡建设部副部长黄艳在发布会上表示，下一阶段，住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题，在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。点评：自2018年政府工作报告后，全国旧楼加装电梯热潮兴起，已有多个省份出台了加装电梯政策指引，上海、广州等地更是出台了加装电梯补贴措施。预计随着政策支持力度的加码，电梯后装市场需求有望持续释放。展望后市，电梯行业下游需求以住宅为主，占比达到60-70%，其次是更新需求、基建与出口等。据测算，人均保有量只有世界平均数的1/3，随着城市化率提升及人均电梯保有量提升，中国新梯市场需求远未触顶。2、据财联社消息，日前国能铁路装备有限责任公司发布“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。主要要求包括：《铁路装备公司成立混合所有制企业可行性报告》、《铁路装备公司混合所有制企业组建方案》、《铁路装备公司合资企业引进投资者指南》、《铁路装备公司新设混合所有制企业总体方案》等。点评：国企改革三年行动贯穿2020—2022年，目前进程已过半。预计下半年国企改革三年行动将进入全面落地、措施升级的阶段。国家能源集团表示，下半年将完成改革三年行动阶段性目标，预示着铁路装备公司混改将成为国能集团推进国企改革的重中之重。预计国能铁路装备公司将大概率引入具备产业协同优势的企业进行混改，甚至不排除进一步推动优质资产上市的可能。行业层面来看，未来15年铁路建设规模具备较大空间，铁路装备需求可观。3、据财新网消息，中国8月财新制造业PMI为49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间；预期50.1，前值50.3。点评：受疫情、洪灾等因素影响，8月财新制造业PMI落入收缩区间，这一走势与官方制造业PMI保持一致。从分类指标来看：（1）8月制造业供需两端均有下降。（2）外需持续走弱，鉴于全球经济复苏将带动资本品和中间品的需求，下半年出口韧性仍在。（3）通胀压力再起，原材料购进价格指数自5月后首次出现加速回升。整体来看，短期做好大宗商品保供稳价以及多角度呵护中小企业的生产经营仍是政策重心。同时，政府性基金支出有望提速，对基建投资的支撑力度加大。1、周三，上证50放量涨逾2%，两市成交超1.7万亿创年内新高点评：中期来看，A股市场指数既难以大幅上行，也缺乏大幅下探基础，预计指数仍将在高位震荡盘整较长时间，同时市场维持较高的换手率水平。风格轮动仍为市场主基调，短期操作层面，建议投资者少动多看、逢低吸纳金融、地产板块优质个股。
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