已套10%，焊死了，含泪加了！

今天跟大家聊聊大消费。

这里有个大背景，可能被很多人忽视了。

主席在中央财经委员会第十次会议上提出共同富裕是社会主义的本质要求，要在高质量发展中促进共同富裕。

实现共同富裕的重点在于解决一系列的不平衡问题，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，释放我国巨大的消费潜力是共同富裕题中应有之意。

“共同富裕”刷屏，但其真正目的是实现橄榄型分配结构，也就是所谓的小康及中产的数量要占到大多数

前段时间看了一篇招商关于“人口结构与新消费”的研报，个人觉得价值特别高，比较有含金量。

这里面提到了一些方向：

这些大方向基于2个大背景：

1、中产人口不断增长；

2、消费持续升级。

人口问题不可逆，单身经济会有比较大的市场空间。

Z世代，消费理念具有鲜明的特点：

对标方面：

这里面我觉得有一些我们的对标。

比如说：

1、新式茶饮：熊猫乳品（炼乳，烘焙）；

2、国货化妆品：丸美股份，丽人丽妆，科思股份；

3、潮玩，盲盒：元隆雅图

小家电方面：

新零售，宠物：

预制菜：味知香

小家电：小熊电器，北鼎股份

晾衣杆：好太太

宠物：依依股份

功能性食品+智能穿戴：

休闲食品：良品铺子，甘源食品

奶酪：熊猫乳品

啤酒：品渥食品

眼科：爱尔眼科

功能性食品：嘉必优（奶粉），科拓生物（益生菌），百龙创园（益生元，膳食纤维）

其实参考招商给的方向，对标的都是一些我们自己跟踪的品种。

招商给的都是相对比较主流和大市值的。

最后是机器人这块，申昊科技（电力机器人），中大力德（RV减速器），埃夫特（系统集成）

消费板块近期估值持续调降，接下来将迎中秋国庆双节消费旺季，以及后面的双11，双12，春节等，后续需重点观察消费板块基本面修复节奏。

今年大消费整体锤下来，4季度以及明年初，大消费板块的预期就比较强了，所以可能当下反倒是一个比较好的布局时机

我们依然会继续紧跟，毕竟消费是个长牛赛道，不能忽视的板块。

另外，说下日久光电：

中报营收微降，利润微升，流动资金大幅增加。

营收下降利润反而上升，主要原因是：成本控制得当，高利润率的低阻膜、金属膜、oca胶等产品销售增长。

整体没有太靓丽的表现，主要背景还是消费电子，主要是手机消费的低迷。

还是继续等待下半年手机需求端的发力。

经过多年的发展，公司在ITO导电膜行业内的市场占有率逐渐提升。2020年公司在ITO导电膜全球市场占有率约为30%。

公司在中高端客户市场持续开拓布局。

公司陆续通过了达沃斯光电、南京华睿川、合力泰、台冠科技、坚柔科技、汇大新材、鸿展光电、金晴电子、蓝思科技、帝晶光电、沃视界电子等业内知名触控模组厂商的验证，并与以上厂商逐渐形成了稳定的合作关系。

股价方面，资金有点狠辣，先大跌，然后再反包！强洗盘！

另外，这2天应该炒的这个：

风电方面，今天午盘号有说到中环海陆。

数据方面，2021年1到7月份，风电装机量12.57 gw，同比增长47%，这个增速还是很高的。

成本端风电发力并网大幅下降，最近钢材的价格也明显回落，所以对于下半年的预期，风电这块会有比较正面的预期。装机量来看，下半年将会有超预期的可能。

风电板块整体的平均估值才27倍左右，很多企业的估值PE在20到40之间，高增速叠加估值优势，资金应该还是会关注到的。

如果要做，除了主流品种，比如金风科技，明阳智能、天顺风能、金雷股份、东方电缆、运达股份等以外，还是可以盯住我们的跟踪标来做：中环海陆

波动比较大，适合做差价

最后说下中顺洁柔，昨晚有个回购的公告，

之前因为上调了回购金额的，上调至6.6亿-10亿。

目前已经回购了6.1亿，接近回购下限，后续应该还会有回购，但回购的大部分动作已经完成了。

最高是34元，最低是20.48元。平均应该在25-27元左右吧，目前股价是17元，回购金额全被套。

早上，继续补了一笔：

目前浮亏9个点左右：

洁柔的逻辑，跟大家讲的很多了，就不赘述了。

这票，准备格局出来，就这样。

其他没动。

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）