几个强板块

今天有几个比较好的现象，资金回流主流板块的同时，并没有出现分化。一些最近新启动的板块，也继续在维持强势，保持阵型。

这给接下来的行情推进，留下了很多想象空间。所以，今天来简单来捋一下当下各种强势板块。

一：大基建

今天无论是老主线（光伏，锂电）还是新启动的题材，背后可能串联出一个更大的逻辑思路：大基建。

无论是光伏，风电，铁路基建，工程机械等等。

正因如此，今天可能很多人以为是资金回流老赛道（光伏锂电思路）的思路，但实际上不是，是有一些新的逻辑：大基建刺激经济。

特别是光伏板块：

前几天，我一直在说一个观点：当下的几个主流板块，不是在炒板块新一波，而是在炒原材料涨价的计算器模式。

而经过昨天的大调整，今天的资金回流之后，发现这种格局出现一些变化：

光伏板块开始炒除了硅料以外的中下游了。

光伏的逻辑里面还有两个细分：一个是整县推进光伏建筑一体化（bipv），一个是新型太阳电池（hit/hjt）。

整县推进，这本质是就是大基建的一个思路。已经不再是看着硅料价格来找所谓的行业景气周期。

简单来说就是：从最终业绩落地的角度，光伏行业的景气落地似乎比新能源汽车更实际一些。

毕竟：光伏短时间内在终端是能够放量的（BIPV），这个政策推进的结果。是基建刺激经济的一种思路。

而新能源汽车，虽然新能源车和油车的替代故事在一步一步落实，但是很显然，这是一个漫长的过程，买车是一种自发自主消费，这是受制于消费者的消费能力的。加上今年汽车因为供应链紧缺，产能本身就不行。很多受欢迎的车，都是期货或者需要加价。

所以，在这里，需要把光伏和锂电区分来看。

经过昨天的调整，今天的反弹，光伏板块开始显示出更强的迹象和野心。

其他的一些新启动题材：类似铁路基建，特高压等等，接下来，是需要关注，哪条线能走成大基建的最强线。目前还只是启动阶段，没有分出最强方向。这是接下来观察的重点。（虽然今天风电涨停潮，但是大家基本上还是在同一起跑线）

二：券商

券商板块再次显示出冲不上去，打开不了空间的渣男气质。

但是这次的渣，似乎有点不一样：弱中带强。

整个板块全红，且前期走趋势的广发证券尾盘还拉板。这说明这个板块的资金运作，已经越来越强了。接下来再走强的话，板块越来越接近那个爆发的临界点。

之前我一直说，券商板块跌下来就可以低吸，因为他们总能跌下来，而今天这走法，让我有一种感觉，可能券商的调整幅度会越来越不低。这也是一个观察指标：如果券商接下来真的能越走越强的话，那么板块那些强势股，应该不会有太好的低点，调整也只应该只是微调。如果再出现比较大的调整，那么我这些都算白说。又期待错了。

三：锂电，资源

锂电，依然盯着碳酸锂价格。这里碳酸锂价格需要一些更强的刺激，比如说如果很快突破15万，那么锂矿股价将可能有新一轮提升预期，否则会陷入一种不好不坏的焦灼。主要还是因为他们的位置太高了，需要强力刺激，才能再度打开空间。

而以价格为导向的炒作，目前规模最大的：

就是磷化工板块。最近这段时间，磷化工板块的强势已经明显成为板块里的龙头，而今天的反弹结构，更应证了这一点。

涨价逻辑最强的：是pvdf。因为产品价格一直在涨，所以股票一直跌不下去，一只股票涨不动，换另一只继续上。跟踪就好。

这里不能简单说光伏,锂电要结束了,因为光伏的炒作已经开始扩散,而碳酸锂的价格还在涨。

如果要分一个强弱顺序，目前应该是：

磷化工、pvdf（产业链）>稀土>锂矿

反正我觉得，等碳酸锂价格突破15万，再来看锂矿，可能逻辑信心上更有支撑一些。毕竟太高了。

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今日强趋势股梳理：

多晶硅：特变电工

电力设备：许继电气

bipv：东南网架

特高压：中国西电

氟化工：东阳光

pvdf：联创股份

电石：皖维高新

焦煤：山西焦化

光伏膜料：联泓新科

汽车：广汽集团

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日题材梳理：

支撑指数的板块

1) 大基建

光伏：北京科锐 爱康科技 意华股份 中国电建 晶科科技

风电：中信重工 大金重工 中环海陆 

电网：特变电工 海联讯 许继电气

传统基建：厦工股份 金鹰重工 中国交建

2）大金融

中天金融 第一创业 广发证券 金财互联

3）大资源

煤炭：云煤能源 山西焦煤

化工：江山股份 金石资源

磷化工：云天化 云图控股 湖北宜化

铝：怡球资源

天然气：深圳燃气 广汇能源

石墨电极：方大碳素

电解液：永太科技

pvdf：联创股份

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