北京证券交易所来了！（附相关公司）

内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。

北京证券交易所：服务创新型中小企业主阵地

9月2日晚，习主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习主席说，我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

（图片来源：新华社）

我们梳理了北京证券交易所相关标的

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西部陆海新通道：东中西三条通路持续强化，2025年基本建成

1、9月2日，发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，方案提出，到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化，通道、港口和物流枢纽运营更加高效，对沿线经济和产业发展带动作用明显。

2、开工建设一批港口码头等重大项目

完善陆港、空港、口岸等设施，加强集疏运体系建设，提升交通物流枢纽功能，进一步提升支撑作用。加快广西北部湾国际门户港建设。打造海南洋浦区域国际集装箱枢纽港。推动重庆物流和运营组织中心建设。建设成都国家重要商贸物流中心。

3、8月新增4884亿专项债务，发行节奏明显提升，按照限额3.65万亿计算，新增专项债还有1.81万亿缺口，预计9月新增专项债发行节奏将大幅加快，行业景气度将有所回暖。

4、相关标的：

中国交建：2021年公司重点发力港口升级改造、流域湖泊综合治理、海洋生态维护、国家水网建设等领域，紧盯西部陆海新通道等重大项目建设规划。

北部湾港：公司为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务，是建设国家战略“一带一路”西部陆海新通道的主力军。

铁龙物流：公司开发实践铁海水联运模式，介入西部陆海新通道，不断做大做强集装箱海铁联运。

金刚石线：光伏装机增长驱动行业需求提升

1、切割硅料是生产硅片的环节之一，金刚石线切割工艺相较上一代游离磨料砂浆切割工艺具有巨大优势，主要体现在：大幅降低线耗成本；提高材料利用率，大幅降低切割磨损；提高切割速度，大幅提升切片效率；摒弃游离磨料砂浆切割所使用的昂贵且不环保的碳化硅等砂浆材料。

2、目前单晶、多晶硅片金刚石线渗透率为100%/95%，已成为金刚石线切割技术的最大应用。金刚石线成本占硅片生产企业营业成本5%，更细直径的金刚石线可以有效降低硅片损耗，且硅片薄片化能够提升更细直径的金刚石线需求，相比其他光伏供应链企业具有更好的利润空间。

4、相关标的：美畅股份（金刚线绝对龙头，市占率超70%），岱勒新材（20年出货近230万公里）三超新材（2020年出货近230万公里）、高测股份（2020年出货金刚线近500万公里）

金风科技：风电主机龙头+风电需求释放

1、8月30日，宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》是第一份地方性试点文件，这一重磅消息直接将风电技改中的规划落实政策层面，为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。

2、2021年初至今风机招标总容量36.2GW，其中上半年风机招标总量31.5GW，比去年同期增长168%。各风机厂商中标容量排名前六为：明阳智能（5894MW）、远景能源（4273MW）、金风科技（4443MW）、运达股份（4273MW）、中车株洲所（3437MW）、三一重能（2982MW）。行业前六占据中标总量89%。

4、公司主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。国内风电市场占有率连续九年排名第一，世界第三。能满足客户在风电行业价值链多个环节的需要。

甘肃电投：电价上涨+资产注入预期+风光电

1、近日北京城管委工作人员表示：多家上市电力公司联名呼吁提高电价，目前有关处室正在研究当中；我国居民电价在全球处于最低水平，电价低于供电成本，若电价上涨，电力行业有望迎来大拐点。

2、公司股东2016年时承诺：在将控股清洁能源资产逐步注入公司后，未来5年内，将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。2021年为承诺期截止日，在未来3个月内公司公告注入火电等发电能源资产的预期极强。

4、公司是一家集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司，已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中，已发电水电权益装机容量169.89万千瓦，位居全省第一。

教育新基建

用户ID：好奇号123

1、政策面：近期省级、国家级教育十四五规划出台，聚焦校园的新基建方案。网络新基建、平台新基建、资源新基建、校园新基建、应用新基建、安全新基建，这是6个教育新基建的基本方向。

2、网络新基建：实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班。这为之后的视频类教育基建应用打下了基础。主要受益为ICT服务商，比如华为、紫光股份、星网锐捷 等。

3、平台新基建：建设新型数据中心，建设教育云。资源新基建：普惠性质的教育内容。校园新基建：鸿合科技 的HiteVision品牌的投影仪、电子白板。竞业达的智慧教室。应用新基建：科大讯飞AI+教育。视源股份、佳发教育、竞业达规范化考试系统。

4、国家财政教育经费投入不低于GDP的4%，教育信息化不低于教育经费的 8%。也就是教育信息化占GDP为千分之3.2。中国无比艰难的2020年，GDP达到101万亿，千分之3.2对应3200+亿的超级市场。

电力设备

用户ID：冰糖可乐

1、特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦，15.5期间新增5000万千瓦。特高压核心设备相关企业（1）直流核心设备（换流阀+直流控保）：国电南瑞、许继电气、中国西电等。（2）交流核心设备（1000kV组合电器）：平高电气、中国西电等。

2、新能源发电具间歇性、波动性，对电网维持电力电量平衡、安全稳定控制提出更高要求，对调度自动化提出了升级需求，相关企业：国电南瑞，以及相关企业，东方电子、积成电子等。

3、分布式新能源具随机性、波动性的特征。因此，对于配网自动化提出了升级需求，相关企业：国电南瑞、许继电气、东方电子、积成电子、思源电气、北京科锐等。

*ST南化

用户ID：机灵的投机者

1、确定性摘帽。

2、拥有光伏时代的稀有金属，而且是两种：铟+锑。铟3893吨铟储量（国内储量排名第二），60吨/年的生产能力。锑具备15.76万吨储量，8000吨/年的生产能力。

3、今年上半年华锡矿业归母利润2.11亿+因事故损失的0.65亿，也就是说上半年正常2.66亿。1-4月利润0.68亿，对应5-6月份单月1个亿的利润。目前公司的主要产品锡、锌、锑、铟等价格还在不断上涨，单月利润已经超过1个亿。目前股价对应收购资产后的股本5.9亿股市值72.6亿，公司年化估值只有6倍。

4、公司有望成为广西有色金属平台。公司公告中已经提到，重组完成后，公司将成为广西区域内唯一的国有有色金属行业上市公司。公司将积极整合广西区域内有色金属矿产资源，拓展有色金属产业上下游业务，争取成为国内有色金属龙头企业。

5、对比其他同板块其他公司，低估。详见公社帖子图片。

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1、全球主要国家8月新能源汽车销量

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