1332%，接下来，45度加速

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：快意电梯，4板

• 光伏：北京科锐、汉嘉设计、启迪设计、瑞和股份、东旭蓝天、晶科科技、爱康科技、东南网架、金晶科技、爱旭股份、苏州固锝

• 高端装备：中信重工、金鹰重工、厦工股份

• 煤炭：安源煤业、山西焦煤、晋控煤业、平煤股份、山西焦化、云煤能源、广汇能源

• 化工：远兴能源、云天化、湖北宜化、云图控股、新化股份、和邦生物、永太科技、三孚股份、亿利洁能、江山股份

• 特高压：中国西电、平高电气、许继电气、长高集团、思源电气、金杯电工、特变电工、国电南瑞

大盘很喜人，继续放量突破，相比起昨天涨指数不涨个股，今天算是挨个给糖吃。昨晚纠结一晚，今天拍脑袋决定搞大白马的，估计已经哭晕了。很明显，市场的大趋势在顺周期、三大赛道，逆流而上抄底做勇士，哪有这么容易。

去年很大部分时间，市场都相对萎靡，积极做一些连板的高度就是为了在热点集中的地方找肉吃。今年指数流动性这么好，做右侧趋势的加速阶段，才是相对容易成功的捷径。

市场资金回流了，也相对集中在我们说到的顺周期涨价概念里面。其实目前并不用太担心美联储的缩减购债规模，因为上回美联储会议讨论，回避这个问题之后，美股给到的反应是继续大涨，也就是证明全球通胀还在继续。

煤炭，因为整体涨太多了，有点透支了三季报的行情，目前处在加速阶段，还是尽量规避。这里面就讲一个山煤国际，公司新成立了一个HJT太阳能电池3GW的项目，这里算是一个新亮点了，后面可能不跟板块走势，跟电池走势，可以继续关注。

光伏，光伏建筑一体化，HJT电池卷土重来，前面那个我感觉更像是基建落地项目，说实话我不太清楚行业格局是怎样的，有多大的空间也没去深究。倒是HJT电池我说两句，topcon是传统选手，hjt是新锐选手。

各有各的好处吧，HJT还是需要时间去验证的，优势是转换效率高，而且给到一些新晋厂家快速进入光伏行业的机会，新鲜事物，空间和故事讲的更好一点。但其实很多企业本身质地就一般，包括目前很火热的爱康科技。

Topcon大多数是传统大厂投资，新的边际量并不多，但至少和原来的PERC技术是能很好的结合，至少可以成为一种长期并存的技术。龙头也是相对突出了，隆基股份、晶科能源。

这里再说一句今天涨停的苏州固锝，无论是HJT还是Topcon技术，都需要用到低温银浆，目前只有苏州固锝获得国产化替代的突破，也就是可以量产。这种耗材目前算是占据了电池成本的第二大耗材，所以值得跟踪。

化工板块，昨天机构大买湖北宜化，磷化工全面反弹，云天化的逻辑我后面再慢慢跟大家讲吧，先上车再研究，资金总是会比我们快一步的，所以跟随趋势先干，拿多久再看逻辑。

特高压，因为储能最终释放利用，都要通过特高压来传送，而特高压本身就是电网侧储能的一部分，这里爆发并不意外。好中挑好，国电南瑞应该是更优秀的。因为这个方向，弹性没有PCS大，所以反弹可以看，中线谨慎。

联创股份接下来可能走主升了，300亿就在眼前，还是守住比较好，到点了就自由发挥。永太科技、特变电工、云天化，都是最近调仓后的大牛，大家好好珍惜。

放个图给大家开心一下，顺遍开个打赏，为最近同志们往共同FY的大路上迈进庆贺！没跟上的更要加把劲了！

1.入市有风险，投资需谨慎。