花果山笔记：有主线的时候要笨一点

上证指数延续昨日的势头继续向3600点挺进，创指继续颓废向3100寻找支撑，这两指数的对立和割裂仍在，市场笑侃这就是“共同富裕”的表达，毕竟创指上半年的牛气是有目共睹的，不过相较昨日赛道之间的相杀来说，今日赛道之间的对抗似乎有暂时达成和解的迹象。

开盘昨日共进的传统权重蓝筹就已经大幅分化，尤其是消费和医疗医药拖了后腿，而芯片科技也还被闷在国家大基金减持阴霾中。券商代表的金融以及基建（包括中字头）虽然未叛变，但没有大部队跟随的情况下即使有表现也难当今日主角。可以看到第一创业虽然早早就直拉上板，但是昨日的日内龙头浙商证券却不温不火，即使午后证券股有脉冲，但终究没得到日内资金的认可。

昨天笔记说“切换不成的资金走完一圈还是要跑进新能源资产中来的。”有些读者也对这句划了重点。

果不其然，今日主角还是能源资产的修复。煤炭和光伏板块最强，缘于消息的刺激，更是来自主赛道信心的恢复。尤其是光伏板块，光一个板块涨停个股就达到40多只，当之无愧的成为今日主角。由头是市场传出中国正在规划风电光伏大基地项目，新增装机将超出市场预期。于是相关产业链风电和光伏掀起了涨停潮，真可谓是“风光无限”。伴随着修复的还有化工周期资源，其中不少跟光伏材料有关，锂电的修复相对来说就逊色不少，不过好在都处于修复中。

盘后消息国家将设立北京证券交易所，市场又开始把交易软件、创投、券商等相关产业列入风口中。我个人觉得不要期待太多，本质上就是新三板换了个名字，今天有先手的人大肉，后手的真不好接力。与其在不确定的轮动中折腾，倒不如把握一个大方向，就在里面闹腾。比如新能源产业，锂电未走完，光伏又来袭；比如周期行业，军工、化工还在热，新基建又欲动……

像特变电工、爱旭股份、海南矿业等主升标的昨天看起来吓人，其实客观来说其实每天都给人愉快进出的机会，只要操作不冲动变形，赚钱都是大概率。没有主线的时候，要比手快，有主线的时候，则要笨一点。

就这样，晚安！