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【胖哥周末复盘】炒房资金开始进入股市？

原创：大义织田信长胖哥每日复盘 2021-09-05 - 小 + 大

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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周末有个新闻，炒房资金开始进入股市。是《证券时报》的消息。

记者在采访中发现，虽然深圳不少楼市资金近期都流入了股市，但这些资金更多是把股市当成一个中转站，一旦楼市预期发生积极改变，他们又会回流楼市，毕竟那才是他们的主场。

老吕也坦言，来股市只是权宜之计，还是想赚点钱，再去买房。“股票不懂，瞎买的，总是不踏实，我们的能力圈还是在楼市。”

这个胖哥觉得算是预料中的新闻。现在楼市最大的问题是流动性越来越差了。银行限贷，严查首付资金来源，导致房子不好出手，找不到接盘侠。甭管房价跌不跌，它哪怕没跌多少，但卖不掉，也会导致炒作的资金只能干瞪眼。

炒房的资金进入股市，大部分可能也是买私募、公募基金为主。最近量化基金成交火爆，甚至有消息说现在A股成交量放大，量化入市是主力。今年量化私募整体收益都不错，比指数好得多。估计100万门槛起投的这些量化私募里，有不少是炒房客的资金。

“部分炒房资金进入股市”，对股市的整体影响，个人觉得不算大。楼市和股市都是资金蓄水池，决定蓄水池的，是有多少“水”，如果整体货币宽松，楼市、股市都会涨。深刻影响股市行情的，是货币资金面。

目前大多数观点认为下半年货币政策结构性宽松。因此中长期看，指数有可能慢慢抬高。

02 聊聊板块

目前的板块逻辑，个人思考的部分，跟大家分享下：

主板放量，北向资金净流入，肯定对白酒等超跌防御性板块形成支撑；

北交所+主板放量，券商有支撑；

锂电池等热门赛道持续杀跌，资金流入其他热点，军工、有色、光伏等有无可能反复？

创业板持续下跌，前期主板超跌蓝筹，工程机械，安全性变高。

券商

券商周五冲高回落。但是，市场成交量放大，券商多多少少是有安全边际，有底裤的。

工程机械和种业

工程机械和种业，都是低位板块，低点在慢慢抬高。类似三一、隆平这种龙头，我观察了两个月，基本上每一次杀到前期平台位置上方，都有支撑。适合不着急，不是那么急着要挣钱的朋友去研究。

白酒

白酒跟工程机械、种业一样，目前慢慢走出底部形态。指数调整，前期热门赛道松动的时候，这些防御性板块会走强。

关于白酒，强调下，大家关注北向资金，如果北向资金持续净流入，白酒早晚要涨。

军工

军工周五逢低抄底，主要是航空板块，如果再跌，继续抄底。

军工中长期看好。我从七月份就看好，下半年依然看好，除非大盘出现系统性风险。

周末，复盘简单一点。如果观点和策略有补充，明天早上7点半准时发在《胖哥盘前评论》，大家可以点击下方名片关注：

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文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）

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