新主线来了

指数在周五高开低走

短期反弹过快

目前有回调需求

同期创业板指数已经七连阴

指数一路突突突上去的可能性不大

预期还将回踩后再看是否会出大阴大阳决定方向

目前以锂电上游为首的锂矿

周五确定了补跌，短期有调整需求

从周四西藏矿业发布减持公告后

周五开盘迅速下杀直接躺下没有反抗

天齐锂业、赣锋锂业午后一路下挫趴在深水区反抗微弱

还有盐湖的大跌，江特电机的跌停

都是市场目前给出的消息

而西藏矿业的减持只是一个开始

预计近期其他锂矿标还将继续发布减持公告

但并不是说锂矿这一波就结束了

截止9月4日，碳酸锂的报价再次上涨

未来18w预期依旧在

只不过减持的消息让调整来得更快

锂矿确认补跌的现在就不能再介入

调整几天后关注率先领涨的标

电池级碳酸锂报价

工业级碳酸锂报价

光伏目前是完全挤掉了锂电

市场目前毋庸置疑的主线

板块先锋目前是北京科锐、晶科科技

核心标 特变电工，千亿的体量百亿的成交额

属于大资金的战场，方便进出

目前锂矿资金出来，需要找一个新主线

那么光伏就是不二之选

至于回流力度，跟踪中军即可

且特变电工，晶科科技都是属于严重低估的标

拿特变来说，市场所有主线都绕不开它

他有硅料，有煤矿、特高压龙头

包括光伏风光电基地一体化引发的电改逻辑，龙头还是特变电工与中国电建

而晶科科技：地面电站民营龙头，存量在手地面电站储备项目10.8GW

由于煤价上涨，火电亏损面加大，为了缓解火电压力，上海、蒙西取消暂不上浮电价规定

由于新能源电价和火电价格直接联动，本次交易电价上浮对于火电电价属于直接提升，同时由于目前新能源发点电价参考火电电价，因此未来新能源发电收益率将明显得到改善

且电价提升对于产业链来说降本降压，因而对新能源进行资产重估

低估值而且业绩弹性很大继续看好

周五板块虽然跟随市场回落

并不影响下周集体反包

北交所的消息没什么好多说的

第一创业周五表现非常不及预期

尾盘炸板回不去，那么周一就危险了

这种纯消息刺激的板块一般持续性极差

没什么可以多关注的

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