1305%，明天，两个特别的方向

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：中天金融、北京科锐，4板

• 风电：金风科技、中际联合、中环海陆、甘肃电投、振江股份、中闽能源、天顺风能、内蒙华电、大金重工、华能国际

• BJS概念：城建发展、中关村、同方股份、京投发展、电子城、鼎汉技术、东方电子、创元科技、精华制药

• 三大赛道：华正新材、东阳光、凯恩股份、北京科锐、精功科技

  
  

感谢大家的支持，比较遗憾是周五走势没有为我们阶段性的胜利锦上添花，倒是给到了不小的考验。这周末大家估计挺着急的，但龙哥会把大家最近听到的、自己想知道的热点都给分析一下，不要急，慢慢看。

先说一下周五的盘面，BJS消息晚上得到老大证实之后盘面如期高开，后排给机会进场的，主力绝对让你高位站岗，安排的明明白白。这种方法很老套，但总是有人信，这就不是技术和知识储备问题了。

聪明资金先进场，短线捞一笔之后，附带减持，吃相确实有点难看。题材是个大题材，但以牺牲和压榨盘面其他题材的成长空间去换取，这种畸形的上涨方式不会持久。

对于BJS概念，后面还会有短线的吃肉行情，但目前进去很大可能会被胖揍。另外，大家担心它的成立会分流大盘资金。只能说金融资产不低于300W，近三年收入不低于50W，这个门槛已经把大部分中小创、主板的资金拒之门外，多虑了。加上30cm的玩法，风险偏好低的更加不会去参与。

周五大部分题材以及个股的回落，需要分两面去看。第一，公司本身累积涨幅过大，短期有充分换手或者是释放风险的需求，但基本面没有改变，只是获利盘的集中兑现。

第二，公司本身出了问题，借着市场的调整，主力顺势出货，剩下苦命人高位接盘。目前来看，我们的个股并没有这种风险，所以各自查证一下，不好的票子就不要捂着，不会有未来的。

赛道目前最强的光伏，HJT电池、BIPV两个分支，依旧维持着火热的状态，中线布局的在等待机构覆盖后主力部队的光临，短线的寻求避险，这些资金很可能会等到下一个大题材的出现，才会真正切换。

另外，锂电池题材依旧有涨价的逻辑，所以经历几次大跌之后，依旧顽强。目前来看，只要龙头宁德时代没有在盘中出现崩盘式的下跌，细分龙头在高企的原料涨价刺激下，应该还能涨。当然，破位的就不要格局了。

风电，行业爆发是在碳中和大背景之下的，加上补贴最后一年，行业进入抢装高峰。其次，大风年加上大需求，成本下降的情况下，不会过分受制于平价上网。后面的增量空间来自于替代火电。

再说说为什么我不喜欢风电。因为风电、光伏等新能源都是瓜分存量市场而后再拓展增量市场。风能发电虽然成本低，但不能直接判断为效益好。毕竟光伏的背后是摩尔定律，成本理论上可以无限低。

而风电的背后是电动机、风叶等刚性耗材，成本到一个阶段之后就不可能再往下了。这就是中线、长线我都不参与风电的原因。当然，这只是选择问题，无分对错。

风电主要炒作环节的龙头，原料玻纤中国巨石，变流器阳光电源、禾望电气、风机st华仪，塔架大金重工，运营商中闽资源。中闽资源算是低估值有成长空间的票子，而且没有传统风电的重资产包袱，如果阶段性炒作，可以看看。

关于指数成交量一直高企的原因，周末看到最多的说法是量化交易，说什么我们的对手不仅是庄家还有机器人。成交量上涨最直接的原因是全球通胀，M2增发了，还有就是部分实业资金的转移。

下跌的市场，永远不缺鬼故事。我认为目前市场的方向也还是明确的。往远的看，高精特新是GJ核心竞争力的构成，科技为各行业赋能。其二，能源革命，也是碳中和大背景下的产业升级需求，这条赛道依旧有万亿的空间，我们正在其发展过程中。

中短线，通胀带来的商品端涨价依旧持续。这年头讲故事已经没人相信了，实打实的业绩才是博弈的资本。最后，恭喜各位一直苦苦坚守在比亚迪的伙伴们，卖车的数据非常棒，短期应该是见底了。

明天的市场，做两手准备，如果题材继续大幅度调整，不排除有其他利空，减仓规避。如果题材接着反包，可以继续跟随主力震荡上行，验证逻辑的正确性。

1.入市有风险，投资需谨慎。