元宇宙→游戏→IP→？，牛骨已挖！

先分享干货，根据高毅资产的邓晓峰近期接受采访和过往的公开发言内容，提炼了一些最有价值的内容：

1、好公司很难回到历史上的低估值状态了，再好的资产，过度透支未来也会带来不满意的回报。

2、未来市场超额收益不在头部100多家公司里，而在没有被关注的行业和公司里。

3、市场在不断进化，基金经理不能有自满情绪。

4、半导体长期看也是会过剩的。

5、很多行业有国际化的机会。

6、劳动力的绝对人口已经开始下降了，自动化的领域会有不错的需求。

7、产业变迁的趋势，折射出未来收益的变化。

8、造车新势力占了先机。

9、碳中和使得偏上游领域出现投资机会。

10、能源行业的变迁可能增加有色金属的使用。

11、消费品本质上是供给创造需求。

12、创新药模式在中国的价值实现，会比我们原来认为的要低。

更多具体细节内容，可以网上搜索，对各个大观点都有细节展开。

大佬为我们指明了方向。

市场方面，最近市场成交量一直保持着放大的状态，上证指数也不断的刷出了反弹的高点，距离3731.69点的高点，也仅仅差2%不到。

市场的强势特征是非常明显的。

目前看，局部行情是接着奏乐，接着舞。

最近北向资金也是持续的大幅度净流入。

而创业板近期就要弱很多，原因午盘号已经说了，以煤炭钢铁化工等老旧重板块的发力。

一波波澜壮阔的资源大牛市。

策略和观点，也在午盘号说了：

外贸数据方面：

外贸这块数据还不错，可以多关注下对外占比较多的公司，这方面的预期差。

比如新宝股份：

底部双响炮，运作痕迹明显，大资金已经介入了。

对外贸易这块占比比较高。

元宇宙方面，周天的文章说的比较多，这2天果然就爆了，主要还是由《失控玩家》近期的火爆带动的，另外就是字节跳动收购元宇宙巨头小鸟看看引爆

目前来看，从元宇宙的商业模式还是以内容创作为核心，那么，二级市场的机会也基本要围绕着以内容为创作的企业展开。

整体来看，目前还是处于初级阶段，并没有真正打开市场盈利空间，二级市场的大涨大概还只是对新题材的炒作。

不过可以往vr设备方向去靠，VR设备销量暴增。

目前，无论是专注于“大门”的硬件设备厂商还是专注于“宇宙”的内容厂商，都已经开始加速布局元宇宙。

根据IDC数据显示，今年第一季度全球VR头显设备出货量和去年同期相比增长了52.4%；亦有数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年已达到413.5亿元人民币，2023年预计将达到1051.6亿元。

从股价位置和题材正宗度来看，还有一些标依然在地板上躺着的。

比如安洁科技

9月4日在投资者互动平台表示，公司为VR终端产品配套业务将不断增长，2022年VR/AR业务量预计将是2021年的2倍以上。

资料显示，安洁科技为Facebook的头显设备Quest2提供精密功能件，根据知情人士透露，Quest 2产品的备货量早已超过1000万台。

昨晚分享的易尚展示，今天也板了！

元宇宙概念，如果要去挖的话，可以往文化传媒板块去靠，有大IP那种。

汤姆猫，盘中吹票，跟昨天的中青宝一样。

资金全在打发散，由元宇宙，游戏股，开始往文化传媒板块扩散了。

这里进行一个元宇宙的梳理：

这里引进一个词叫NFT，叫非同质化代币，是单独存在的，独一无二的，无法相互替代性。

NFT可以运用到很多领域，比如说知识产权领域，一幅画，一段影片，一张照片的确权，相当于起到了专利保护的作用。

也可以用到金融票据，记录身份，汽车，房子，驾照，出生证明等等都可以用上。

NFT确权机制使得元宇宙经济系统的稳定性得以保障。目前已经有相对示范性的商业盈利点，比如，头部区块链NFT游戏《Axle Infinity》仅仅在2021年七月份的收入就达到了1.96亿美元。这也足够说明其有很强的商业价值运用空间。

目前来看，从元宇宙的商业模式还是以内容创作为核心，那么，二级市场的机会也基本要围绕着以内容为创作的企业展开。

比如，公布将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的源宇宙游戏《酿酒大师》的中青宝。

Nft数字交易平台即将上线的视觉中国最近强势拉升累计涨幅高达46%。

如果市场继续挖元宇宙的发散，下一步，应该会向区块链方向去挖掘了。