超预期了！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-09-08 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 我知道你们今天又要说我很吊，其实不然。我经常在评论区说一句话，那就是，不是我牛逼，是逻辑牛逼。我们需要做的事就是，把牛逼的逻辑给挖出来，然后市场就会有一堆人来说你牛逼，然后你就赚钱了。 还想说一下的就是，一定要坚守自己的能力圈，做自己擅长的。如果把市场每年上涨最好的股票拿出来做统计，你会发现有五分之一是妖股，有五分之一是大蓝筹，有五分之一是成长股，有五分之一是中小盘趋势。市场是包容的，每一种能力，都是能赚钱的。不要随便去自己不擅长的地方打野，很重要。 今天全市场都在吹元宇宙，说实话，今天之前，我还真不知道这玩意儿到底是个啥，下午朋友给我发个图，我一看，瞬间秒懂。大白话解释就是，运用现代科技，创造一个虚拟宇宙。那么人工智能，物联网，vr这些技术就都要用到。总的来说就是，万物皆可元宇宙。如果你今天看见一个不知名的股票涨停了，那八成就是炒的元宇宙。小山鹰和元宇宙比，那就是一只小山鸡。     盘面机会 上证指数，我画了一个很上头的线，上证已经来到了牛熊分界点了，去年高点3731一旦被打破，那么整个市场牛市的回忆就来了，5178之前可以说是一马平川，所以昨天天风的首席刘熠辉直接喊了4000点。3731破了，4000肯定不在话下。所以我想说的是，如果在突破3731之前，出现了一波洗盘，那么就是非常好的预期差了。 板块上，最火热的肯定是元宇宙，元宇宙深入人心之后一样的会被市场层层拆解，VR是元宇宙硬件逻辑，而屏幕占比最高，新的显示技术是什么？答案是MinLED。前面给大家拆解过，券商敢喊10倍空间了，那一般都是认真看好，没有分析师会败坏自己的名声。另外，9月15号就是苹果的发布会了，每年这时候，消费电子都会炒一炒，歌尔都涨停了。消息上，苹果MacBook Pro LED供应商称将如期出货。 周期方面，造纸今天底部崛起，造纸涨的主要是晨鸣这种自有纸浆产能的公司，而废纸系的山鹰，几年以来，一直受制于外废禁令，毛利受到压制，所以股价也是一直萎靡不振。但是目前废纸价格上涨乏力，易跌难涨。山鹰也在自建电厂和国外纸浆。毛利应该会慢慢上来。另外9，10月份，也是造纸的旺季，开学，中秋国庆，双十一等等。本质也是作为顺周期的补涨。 新能源汽车方面，盘后出了数据，那是妥妥的超预期，乘联会：8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆同比增长202.3%环比增长23.7%，现在只要乘联会发数据，那必然超预期了。环比能够增长23%，说明正式进入到金9银10了。今天北汽蓝谷，东方汽车都有异动，明天可以重点看看整车+零部件了。 研报拆解 汽车半导体三大逻辑！ 其一，在原有的供应链体系下汽车芯片验证和导入周期长达2-3年，当前汽车缺芯愈发严重，致使多家车企绕过Tier1企业（博世、大陆等）直接与半导体企业沟通排产，推动国内半导体企业车规产品供应链验证与导入全面提速。 其二，从制造端来看，车规级芯片对工艺制程要求相对消费电子较低，以汽车MCU为例，28nm即为先进制程，我国中芯国际、华虹半导体工艺平台均能满足要求，“卡脖子”风险相对小； 其三，中长期来看，汽车“三化”趋势下汽车半导体（功率器件、MCU、SoC、通信芯片等）将越来越成为汽车价值的重要组成部分，并助力国内整车品牌快速成长，最终将产业链更多的利润留在国内，实现产业链高质量发展，此外，考虑到汽车半导体是全球竞争的行业，政策端具备长期乐观的基础，国内优质汽车半导体企业将在行业成长与国产替代共振中持续崛起。 喜欢你就点个赞吧！

上一篇：9.8富伯晚评（低估值轮番启动！）

下一篇：信仰的力量！