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原创：拆解哥   研报拆解   2021-09-10 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 在股市，你一定要有自己的复盘逻辑推演，这个逻辑，可以是个股的投资逻辑，也可以是板块资金的轮动逻辑。 很多人都喜欢跟票赚钱，听见谁说，某个大资金要干哪个票，立马就追进去，然后就被收割了。这是非常不对的，也是大忌。像我这种老韭菜，哪怕你上市公司董秘告诉我说要涨到多少，我都不敢去。但是，你要把投资逻辑给我路演一遍，我觉得可以，那我就会去，不管是谁推荐，只管逻辑正不正宗。 个股的投资逻辑，我平常都在讲，不多说。那么板块资金的轮动逻辑，学有余力的小伙伴也可以多思考一下。比如说，资源股前面几天已经出现了明显的加速，类似于之前的锂电。那么肯定是不能追。我讲过，高切低的话，底部的资源有两个，一个水泥，一个是造纸，都将进入旺季，走势怎么样，可以看见。 另外，高切低还有一个逻辑，那就是，横向的切换，刚刚说的造纸和水泥，是资源类的纵向切换，那么横切到创业板，调整过的，前期热门赛道，军工和芯片，是不是很好的选择，都是景气赛道。所以昨天军工反弹，今天芯片就反弹了。类似这样的逻辑，多去思考一下。虽然昨天是推广，但是前天对于芯片的提示，还是很到位的。     盘面机会 指数方面，我预想的剧本并没有发生，如果今天一举突破3731，那么周末必然媒体会发酵牛市来，周一直接加速，不给上车机会了。今天盘中两次跳水，压一压的态度比较明显，这里调整一下，后面的主升浪才会更高。也能给大家上车的机会。 另外，宏观简单说下，不能说的太深了。ppi cpi数据昨天出来了，剪刀差历史新高了，ppi 9.5%的增长了。太恐怖了，原以为8月见顶，结果二次起飞，而且这次上涨的原因，主要原因就是国内煤炭的涨价导致的，跟年初的输入性通胀不一样。所以可以看到钢铁煤炭也是二次起飞。但是cpi却跟不上，所以股市的流动性就至关重要了，这个水，我相信会来的。 板块上，芯片今天的反弹最强，其实并没有什么特别的消息刺激，就是我所说的板块轮动的逻辑，芯片本身是景气赛道，增长没问题。缺席涨价的新闻也不会少。那么调整的时间空间足够了，就会反弹，尤其是，资源，锂电光伏都有不小涨幅的时候，芯片也会补起来的。这里有个小窍门，那就是，看看前期的热门股，全志科技，在创业板创新低的时候，它却不创新低往上走。也能侧面说明反弹快来了。 军工，是昨天最强的板块，主要是原因是因为航展的事件驱动，龙头是西飞，因为航展很可能亮相轰20，西飞是其产业链。军工这里跌了，是因为中报的预期落地，资金在卖出事实。技术调整的差不多之后，都是有机会的。 造纸，山鸡哥，今天横盘，也正常，盘子太大了，山鸡我认为这里并没有走完，可能会调整一下，横盘一下，但是在十一之前，应该还会有高点的。造纸在周期资源里面，估值盈利都是被低估的。水泥方面，上峰今天已经涨停，我前面文章清晰的说过，水泥可以等回调，性价比也比高位钢铁煤炭好。 最后说一下游戏这块，线上的游戏，这个肯定是高压，昨天有消息，大家不知道看见没有，港媒说，新的网络游戏已经暂停审批。不知道真假，但是从 zxb约谈腾讯网易这些可以看到，网游这方向肯定要回避，那么线下的游乐，机会就会比较大。 最后说个事，拆解哥准备在粉丝当中选出5-10个人的投研小组，我们一起做研究，因为不同的视角总会诞生出不一样的机会，很多股神在民间的。如果擅长研究股票基本面，或者事件驱动的，可以后台留言一个你看好的股票的逻辑。不得少于300字（要有一定论据，不能自己yy），行业角度，个股基本面角度，事件驱动角度均可。有利润测算最好。我会在周末好好研读，然后联系符合要求的。 大家周末愉快！ 喜欢你就点个赞吧！

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