锂电精准起爆，还有谁？

受外围市场影响，今日两市集体低开，盘中震荡上行，尾盘集体收红，上证指数盘中走高，站上3700上方，逼近年内新高，两市成交额半日成交额即过万亿，连续第38个交易日破万亿!北向资金全天净流入超75亿元。

热点持续轮动，以半导体、光刻胶为主的泛科技概念盘中走强，特高压板块早盘走强，板块掀起涨停潮，锂电池概念回暖，化工制品持续活跃，煤炭、石油、天然气等板块回调明显，水泥、旅游景点、黄金概念等涨幅居前！

锂电：目前氢氧化锂现货供应面延续偏紧态势，下游需求稳步增长，在市场供需趋紧的支撑下，短期氢氧化锂价格仍将稳步上行。预计年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨。

在新能源汽车高景气的催化下，电池级碳酸锂近一年来产销两旺。据百川盈孚数据，9月9日国内电池级碳酸锂市场主流报价14-14.7万元/吨之间，均价上涨至14.3万元/吨，较前一日价格再提升0.2万元/吨。近一个月碳酸锂价格持续上涨，其中电池级碳酸锂价格涨幅高达58%

目前氢氧化锂价格跳涨到14.48万元/吨，电池级碳酸锂上涨到14.6万元/吨。

近期发现氢氧化锂和碳酸锂涨势明显加快，意寓着新的主升浪将来迎，而下周二Pilbara会进行第二次拍卖，成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂。

另外锂电连续调整多日，再加上涨价预期不断推动，周四重点提及板块有望迎来反弹机会，果不其然，周五锂电全线开始抢筹爆发！

率先启动的是天华超净，目前产能2万吨，今年年底二期2.5万吨产能竣工，9月初江安县投资建设年产5万吨电池氢氧化锂项目，主要20cm更香，最重要的没怎么涨过，有补涨的空间，尾盘没封住，榜单是上海溧阳路1.5亿上榜，机构席位分歧较大。

雅化集团这走势就是目前最好的状态，慢慢走趋势，不停涨，涨不停！雅化集团目前产能3.7万吨，一期3万吨预计2022年建成，二期2万吨预计2023年建成。雅化集团作为氢氧化锂核心人气，今日早盘再次给了水下低吸机会，刚好回踩五日线附近，下午盘中抢筹到7%，结构上来看也是突破趋势新后的强势主升浪走势，前面不知道说过多少次雅化这种模式。目前比较适合持股待涨，涨价预期仍在，继续看好走趋势。

江特电机家里有矿系列，拥有宜春锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，合计持有/控制的锂矿资源量1亿吨以上。目前3万吨碳酸锂产能，预期1万吨氢氧化锂23年投产。走势比较像前面雅化箱体震荡即将突破的节点，突破新高就开始走趋势，盘后榜单新一干了1.9亿，携手机构1.6亿，江特电机的人气基础比较高，前一波的高点都是机构+顶级游资大手笔联动，短期即将突破新高值得期待。

再看看西藏矿业，规划产能5万吨/年碳酸锂434亿，盐湖股份规划年产7万吨市值2000亿，相比还是有较大空间。机构敢在这里大宗交易买这么多，代表非常看好下半年爆发行情，若下周板块继续走强，西藏矿业也是即将突破新高走出新主升，同样川能动力也是尝试突破新高附近，而有些潜伏的资金专门做的就是这新高的预期，然后在新高附近洗两天，再启动。

盛新锂能目前走势是最强的主升之一，突破新高后在十日线附近强势震荡，其修复能力较强，首阴基本上第二天都能反包，调整的幅度维系在箱体内震荡，开始突破就是表明洗盘结束开始选择方向，五日线抬头老鸭头走势，下周要跟江特电机PK下高度，

另外3连板的智慧农业与赣锋锂业设立合资公司赣锋中凯，持股35%。在此之前6月已与中南锂业合作开发捌千错盐湖，合作项目为1万吨/年碳酸锂项目。最重要的是目前公司市值才57亿，相比于前面明显低估了，目前和赣锋锂业合作，不排除智慧农业的采矿权许可审批会有新的进展。估计会在7板左右开板，关注开板后分歧机会。

其他的中军赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份下周也有反弹套利机会，核心就这么几个，涨多了调整一段时间，轮动到其他核心品种中切换，整个板块是趋势向上，下周继续看好锂电方向爆发节点，另外新疆那边盐湖马上就要到冬歇期了，考虑到下游旺季来临，未来碳酸锂价格迎来主升加速阶段。

特高压：国家电网表示未来五年将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。

对电力的需求随着时间的推移而持续大幅增长，目前国内经济发展最为发达电力负荷中心主要在东部，而能源资源大部分在西部、北部地区，为保证经济社会可持续发展、大规模开发利用清洁能源，要解决远距离的能源输送的问题，就需要技术含量高的输电技术。

特高压利好刺激爆发，跟前面风电板块一样，都是新能源主线下的分支补涨，前面龙头特变电工踏上了硅料涨价预期走了一波，目前在高位横盘震荡，看看能否启动走出二波机会，判断板块是否持续走强的特征。中国电建新能源基建绝对龙头，是电力建设一体化能力和业绩位居全球第一，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。资金从7月底储能爆发后就开始建仓介入，8月横盘震荡，9月踏上了风电+特高压的顺风车一路狂飙，2个月翻倍，近期的主升浪阶段，回踩五日线仍有不错低吸机会，暂时来看，趋势还没结束，每日新高就是最强进攻信号。

场内长高集团身位优势一字板加速，国内第一条疆电外送的特高压直流电路，一字板加速没有接力优势，主板的接力反馈依旧不太好，资金立马做的中辰股份、金现代20cm涨停套利机会，若板块持续走强可以关注低位的江南奕帆、太阳电缆补涨机会。目前要么围绕板块中军做趋势主升浪，要么围绕板块低位后排做补涨套利，纯情绪化的接力模式并不适应当前市场环境，主流的趋势赛道会走的更远，更强劲。

光伏板块EVA、三氯氢硅等材料受益于光伏行业的高景气度，行业供需将出现中期错配，光伏级产品价格有望呈现大周期上涨，四季度价格存在宽幅上涨的可能性。

有机硅创历史新高，受益于海外、国内需求高增。近期，国内DMC供应紧张局面加剧，本周国内有机硅中间体DMC价格上涨至37700元/吨，同比上涨超过100%。

上一波光伏硅料大涨的中军合盛硅业具备73万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能，目前横盘震荡，随着有机硅价格不断上涨，不排除有小二波的机会，合盛硅业周五已经有资金发动进攻冲板，但尾盘被砸，横盘的阶段还是洗筹为主，下周可关注合盛硅业修复后突破箱体震荡区，进入新的主升浪阶段。其他后排可关注新安股份（50万吨/年单体产能），兴发集团（36万吨/年单体产能）低吸机会。

EVA：近期光伏行业需求启动带的胶膜订单增长，因此EVA发泡、线缆和光伏料价格全线上涨，2021年EVA光伏料需求端增量可达15-20万吨，未来三年的需求复合增速可达25%以上，2025年全球光伏料需求量可达130万吨以上，较去年国内光伏需求量翻倍，因此供需紧张格局进一步加剧。

EVA行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，光伏料EVA价格有望超预期上涨，周五表现强势的联泓新科（12万吨EVA产能）尾盘上板，从前期筹码跟踪判断是机构主力主导趋势结构，每一次回踩都是有资金抄底行为，下周可关注分歧机会。中军关注东方盛虹（30万吨EVA产能）五日线附近趋势低吸机会。

桑田路案例及盘口拆解

瑞联新材：加码锂电VC业务，开启第二增长曲线2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节，由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨。下午点火+打板，瑞联新材目前还算低估底部启动首板套利，下周看看有没有超预期表现。

京投发展：北交所方向目前唯一活口，场内最高板，直接开盘顶了，预期下周高位震荡几天，北交所能不能起二波要看它。目前还是情绪套利为主。