官宣，老M有大动作！！！

局长   慕容投研   2021-09-12 - 小 + 大

01 修行   周四中米两位大村长通话，在气候变化问题上罕见地达成了一致。紧接着，纽约时报就报道： 老米政F宣布2035年要达到40%的电力供应来自光伏，2050年光伏则是要达成50%的占比，然而目前老米的光伏发电占比仅3%。 这个信号可以说非常强烈，值得关注后续有无更多进展，比如，若是能降关税，对咱们的光伏产业链公司来说，那就是最大的利好。 当然了，咱们郭嘉的光伏发电也还有很长的路要走，毕竟咱们郭嘉的光伏发电量占比总发电量也只是2%、3%的水平（不同机构的数据统计存在误差）。 周末局长又复习了一下《14·5规划纲要》，第三篇第十一章第三节中提到：非石化能源要做到20%的消费占比。 注意是消费占比20%，这就意味着非石化能源的装机发电占比得超过20%。说到底，还是要装机量上去才行。 换句话说，光伏赛道的景气度之高不用怀疑，当下只是市场对行业内部利润重新分配的分歧加大了而已。 但是，郭嘉制定了目标，各地方你该完成的还是得完成吧，不然怎么向上头交差？ 看回天X材董秘的最新回复，即使提价了，但市场需求摆在那里，产品订单爆满，产销两旺： 同时，也明确了一个数据，平均1GW的光伏组件用胶金额在1000万左右。 根据诸多机构的预测，全球今年的光伏装机量大概在160GW左右，按40%市占率来算，那就是6.4亿营收，占比去年营收近30%。 至于未来装机量，机构普遍预期每年将保持25%左右的增速。所以，基本面方面，局长一点儿都不担心回天X材，反而是充满信心的。 所有美好，都值得用心等待。纵使前路崎岖，前路浩浩荡荡，局长也将坚定信念，一往无前。 02 笃行 目前跟踪持仓，回天X材、华润S九。 回天X材，基本面逻辑在修行部分已经分享很多了，都是硬逻辑。至于技术面，整体还是维持在箱体内，局长维持缩量阴线接，放量阳线减的策略来降低持仓成本。 光伏下周四周五有个TOPCON大会，看看会不会对板块形成刺激带动一波行情，借机高抛加仓筹码。 华润S九，周五减了周初加的仓位，保留了原始仓位，暂时没有加回，耐心等待一下再看。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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