什姐 | 卷土重来，低吸买，期待加速！

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1、有色资源大面积回调，但理性的看了下盘面走势，个人预判只是震荡分歧加大，并非上涨之路结束，这是基于多方面的思考得出的答案。

第一：消息面上，9月13日，郭嘉发改委向各地方和有关企业发出通知，就抓紧的好发电供热企业直保煤炭中长期合同全潭盖工作的出安排，要求挂和拔家中长期合同对拨电供热企直首保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守往民生用煤底线，发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供杯企业中长期合同占年度用煤量的比蕴提高到10%。

焦煤、焦灰期货披盘应声大幅下挫。煤美政策调控因素给续发酵，且焦煤持连续2周累库，叠加市场恐高情绪，多因素驱动焦煤期价大幅下跌。

第二：北向资金和内资出现了严重分歧，从昨日盘后龙虎榜数据来看，对于部分热门股机构依旧追高买入，例如~广汇能源被3机构席位合计净买入超7.6亿元。但与之相反的则有部分短线涨幅巨大的个股，机构已在逐步止盈撤退，获利盘颇丰的北向资金，昨日就净卖出6.6亿的中国铝业，以及净卖出合盛硅业4个多亿，这都是严重分歧的信号。

第三：近期获利盘着实颇丰，政策层面有风吹草动都会加大资金短线落袋的需求。

分歧不仅是资金层面，也包括券商卖方都存在严重分歧，有些券商观点是煤炭、钢铁、铝等周期股目前是资金共识；而有些券商则强调商品价格上涨已进入尾声。

但从交易的角度来说，有分歧才有机会，再好的题材，再好的逻辑也不可能只涨不跌。

2、锂电的上游继续震荡看涨，消息面上，宁德时代在江西宜春投资新的锂电池生产线。基于此消息，先知资金昨日就怼涨停了江特电机和鞍重股份。

今日消息一出，同时还有效带动了锂电池设备的先导智能，锂电池隔膜的恩捷股份、星源材质，以及低位首板的软包电池铝膜分支新纶科技+道明光学涨。

以及盐湖提锂的津膜科技、中铝国际、新化股份、科大制造、西藏珠峰、藏格控股..等一系列。

正如昨日文章👉《什姐 | 来不及了，提示一个机会！》划重点提示的新能源补涨方向，近期资金围绕电解液和正极在做文章。

文章中对电解液的炒作挖掘做了拆解，可能很多读者有漏看，今天重复发一次，希望引起读者们的重视。

氯化亚砜——新能源电池材料LiFSI（双氟磺酰亚胺锂盐）关键原材料，系下一代电解液的方向。

LiFSI目前有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂；故而，氯化亚砜是LiFSI生产的核心原材料！

消息面驱动：8月25日，Nature发文最新锂电池技术将使用氯化亚砜，斯坦福团队最新的Na/Cl2和Li/Cl2可充电池的能量密度，这是主流的充电锂电池容量的六倍。

LiFSI是新型电解液溶质锂盐，相比以前的LiPF6（六氟磷酸锂）具有远强于后者的物理特性：更高的热定性、更好的导电率、更优的热力学稳定性。

缺陷在于，新型电解质锂盐LiFSI生产技术有较高的门槛，良品率低，成本高昂，制约了其快速产业化。

六氟磷酸锂（LiPF6）近期价格持续飙升，间接催化LiFSI的开发进度，弥补了LiPF6的不足。另，氯化亚砜是三氯蔗糖合成的核心原料，随着社会健康理念推广，代糖需求将推动上游氯化亚砜需求增加。

3、说到这里，又必须再次把锂电产业链的结构图做一次分享了。

在新能源汽车大趋势下，锂电池需求持续放量。锂离子电池由四大核心材料组成：正极材料、负极材料、电解液、隔膜。然而电解液作为锂电池的关键材料之一，被称为锂电池的“血液”。天赐材料，石大胜华，新宙邦，奥克股份，江苏国泰，永太科技，多氟多，这些是电解液概念相关，资金抱团炒了一圈，绕来绕去终究还是绕回来了。

除了电解液外，六氟磷酸锂也是炒作核心，它作为锂离子电池电解液中最重要的溶质，具有良好的离子迁移数和解离常数、较高的电导率和电化学稳定性，能与各种正负极材料匹配，是目前商业化应用最广泛的锂电池溶质。天赐材料、杉杉股份、多氟多、石大胜华、巨化股份、天际股份、延安必康，都是概念相关。

隔膜的恩捷股份、星源材质..都是典型！正级的当升科技，容百科技，中伟股份，芳源股份，格林美，长远锂科，华友钴业....！等。

今天说得有点多，可能你们感觉有点乱，但我最终想表达的核心思路：当下市场中的一切炒作都是围绕锂电产业链而展开，资金抱团炒作自始至终都是在这个框架内，炒完上游炒中游，如此循环。

4、交易

山X|焦化：利润垫在手，回调不存在恐慌，受期货那边影响大幅低开，我也顺势做了个小差价，10.7低吸，11.21T出，老仓继续持有。

八一|G铁：昨日就有过加仓，所以早上大幅低开后，操作反而被动了，没敢低吸，持股未动的。

紫金|K业：持股未动，目前是远离5日线的回调，属于良性。

盐湖|G份：36.77低吸了一笔，从走势上来说，依旧处在底部酝酿期，下午我会T走加仓部分，我喜欢锦上添花，所以没走出来之前都不会去做升仓操作。

包钢|G份：早上3.64低吸做差价，T了3%，老仓持股未动，做了个T之后，还微套1.2%

氯碱|H工：16.65的持仓成本，半路追高开的仓，仓位不大，也没有太多的成本优势，面对良性的回调，今日未做操作选择耐心持股了。

川能|D力：35.6低吸新开仓，一只好票真的值得来回反复做，这票我前前后后进出三次了，今天是第三次回马枪，连续放量阳线，就等一次涨停突破，然后期待加速了。

总而言之，锂矿、盐湖提锂、磷化工、等等资源上游，矿产资源是抱团炒作主线，大跌大买，小跌小买，干就完了！

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