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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：澳矿拍卖、骨科集采、石墨负极。 事实上，此前澳洲锂矿石定价模式是根据国内锂盐价格和利润分配比例来定价，一般澳洲锂矿仅仅占到利润小头，矿价仅仅只是跟随锂价。但是今年下半年以来，澳矿引入拍卖机制，意味着矿石的定价开始由供需主导，由于供给不足，锂矿开始进入卖方市场。 7月29日，是澳矿第一次拍卖，当时核心品种的拍卖成交价格就达到了1250美元/吨，超出市场预期，并一度刺激锂矿板块大涨。 今天是第二次拍卖，相关品种最终成交价达到2240美元/吨，好于市场此前普遍预期的1700-2000美元/吨，相比上个月价格上涨了80%，也是此前历史最高价的两倍，再次凸显了锂矿的供给紧缺，明显的卖方市场。 同时，由于锂矿价格的上涨，直接推升了下游碳酸锂的生产成本，据测算，2240美元/吨的矿价，直接对应了14-16万元/吨的碳酸锂生产成本。 整体来看，此次锂矿拍卖价格的超预期再次体现了锂矿的供需紧张，但是短期锂矿板块涨幅较大，要注意短期利好落地的风险。 ...... 今天还有个靴子落地了：国家组织人工关节集中带量采购在天津开标，盘中盘后陆陆续续出了中标结果，数据显示，本轮人工关节集采降价幅度整体好于预期。 此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内，多数企业的报价区间集中在6000-8000元之内，降幅约80%+。 不过与此前同类集采相比，此次骨科人工关节耗材集采平均80%+的降价幅度较以往有所缓和。比如在上一轮2020年下半年的国家高值耗材集采中，高值耗材冠脉支架中标价格平均降幅约92%。 整体来看，尽管对骨科行业来说，后续还会有其他产品的集采，集采对行业估值还会有持续性的压制，但是短期集采压价的缓和有助于板块情绪修复，尤其是那些中标之后有份额提升预期的公司。 ...... 今天早盘锂电板块一度大涨，而领涨的主要是石墨负极分支，而其主要逻辑仍然是限电限产导致的供给紧张。 关于上述讨论的“石墨负极”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。 今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~ |
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