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川哥习惯于收盘之后都去跑个步 这几天的太阳看着都不大 然后今天回来后，突然发现已经黑了一圈 躲过了夏天的烈日，依然晒黑在秋天 各位朋友出门还是需要做好防晒 以上是今天的闲聊 几个板块： 1、化工 不断超预期，资金还在深挖深度方向 比如硅的涨价 有资金没赶上合盛硅业、新安股份 然后就继续去挖了有机硅的另一原料：氯甲烷 然后挖出来之后，就被资金硬怼了 有类似的逻辑的，也是可以考虑的 当下的化工，几个逻辑： （1）涨价，这个最直观了，不少品种的价格已经上天了 比如黄磷，比如硅，等等 （2）产能的压缩 一方面来自产业，一方面来自限电，比如彩云之南 多重因素作用下，市场对化工就比较期待 分析师也基本拿起了计算器，计算器都被按的差点冒烟了 （3）需求的强劲 新能源的扩产，带动对化工的需求，所以需求量一直在放大，而供给量跟不上，只能是价高者得。 （4）一直涨价，下游吃得消吗 这里涉及一个问题，就是化工在新能源产业的占比多少， 比如占比很低，下游企业对涨价就不敏感，而对上游企业来说那是实在的利润。 最核心的依然是几个方向：磷、纯碱、BDO、氟化工 都是新能源赛道的上游 但是，这里要提醒一句 板块积累了巨大的涨幅，所以不要无脑上 2、锂矿 有锂走遍天下，无理寸步难行 持筹者的盛宴 3、硅 比较确定的涨价赛道 工业硅的报价已经突破3万 并且未来一段时间，有望继续强势 硅，是光伏的上游 光伏的景气度是毫无疑问的 硅的最上游，就是工业硅 硅矿其实不缺，但工业硅的生产需要耗费大量的电 是典型的高耗能产业 新增产能几乎为0 所以，硅也称为涨价对象 工业硅的两大龙头 4、科技 虽然比较渣 但你不注意的时候会来下 但即使来了也别上头 5、风能、特高压 清洁能源 光伏什么的都很高了 虽然风能的占比要低一些 但不影响景气度 特高压 清洁能源，远程传输 需要减少传输中的损耗 大家都知道，电力传输的电缆 都是有电阻的 有电阻就会有能源损耗 目前最好的手段就是：特高压 对现有的线路进行特高压改造 有人说超导可以实现0电阻 没错 但目前的研究 还处在零下几十度的环境下 所以短期内看不到超导的大规模应用 明日思路： 马上中秋节假期了 川哥还是建议稳着点 明天早盘是有抛压的一天 任何看好的方向， 也要注意介入时机 水一点 且行且珍惜 |
上一篇：很赞！资金走的真的很赞！
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有闲聊有策略，有逻辑有机会，还有看家干货，每晚与川哥不见不散！
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