中秋快乐！

申明：

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广宇发展：10板  筹划重大资产重组

六国化工：3板  磷化工

建业股份：3板  化工

恒润股份：3板  风电+进军芯片业

   红宝丽：3板  环丙氧烷

四川美丰：2板  天然气+磷化工

圣达生物：2板  医药

宝色股份：2板  金属制品+军工

   泸天化：2板  甲醇

四川美丰

龙虎榜3日榜，5家机构席位买入。

逻辑：最近云南双控大幅限产，黄磷价格猛涨！！锂电的上游是磷化工，磷化工还有上游就是磷矿！

磷化工是最近强势的板块之一，主要是能耗双控下，磷化工被限电限产，导致了上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品需求并没有减少，形成了供需不平衡。

磷化工产业链

1、上游——磷矿和磷矿石：兴发集团、云天化、川恒股份、湖北宜化、st澄星等

2、中游——黄磷和磷酸：st澄星、兴发集团、云图控股、云天化、天原股份、中毅达、湖北宜化、六国化工等；

3、下游：磷酸一铵、二铵；阻燃剂；三氯化磷。

三氯化磷是对标pvdf最佳的补涨品种。目前很多涨价其实不是下游需求爆发的因素，更多的是限产或者其他因素造成的短期供给不足，形成了错配。而三氯化磷锂电，氯甲烷光伏，都是未来需求爆发的，所以理论上这类化工才能给更高的估值。

包括市场周五收盘后停牌的清水源炒的也是三氯化磷！！！！！磷化工这条线慢慢的是从上游炒到了下游！！！！

周期股其实分为两个大方向：

一个是传统的有色金属、煤炭等；

一个是与景气赛道新能源、光伏挂钩的上游原材料（这其中一个是化工线，一个是有矿的资源线）

明天开盘周期股会出现大分化，比如玻璃、铝、水泥等上下游是地产为主！

而与主赛道紧密相关的，特别是化工线还会继续走强。因为资源线，比如锂的天齐锂业慢慢走的有些弱了，化工线是目前盘面最强的！！！继续关注相关化工品种涨价动态！！

最后，祝大家中秋快乐，明天不悲观！！！

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