9.21 沙沙复盘
原创：沙沙 沙沙复盘 2021-09-21
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文中所有观点， 仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！本人没有任何群，也不会主动联系你们，谨防上当受骗！4天小长假，事不少，港股因为某些不可描述的原因，波动较大，同时A50也是剧烈震荡 ![]()
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目前港股成交额跟A股的差距比较大，一个是千亿级，一个是万亿级，谁带谁？更多的是心理上的冲击譬如中国铝业港股，昨天开盘一度暴跌-10%，然后V起来收盘-3.48%，今天反弹2.83%，事实上两天只跌了半个点...综上，该怎么走还是怎么走，如果强势板块被错杀，可能开盘反而是买点
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这波双控力度非常超预期，之前预期可能是关闭一下小作坊小厂，现在是只要能耗超标的，全停，不管大厂小厂
个人还是看好几个方向：（前提是不在红色区域，没有被限制产能）化工，重点看硅、磷、氟等，以及相关的一些上下游细分，譬如PVDF，三氯化磷，二氯甲烷，异丙醇胺等，细分的弹性更大，市场也更喜欢，计算机按出来比较劲爆不锈钢，产能主要在江苏和广东，全红，行业老二gg了，其他也大概砍了一半，四季度供给急剧收缩，价格要突突，这个小长假已经创了历史新高
锂，价格还会继续涨，已经18w，但是个股确实也涨太多了，而且部分调整力度太大破位，目前看不清，最好等右侧随着双控力度在四季度达到巅峰，大宗价格基本上很难有回调，另一个驱动是经济复苏很多人担心Taper压制，但事实上这部分的预期已经提前反应过了，如果明年Taper完成，反而靴子落地近期跌这么惨的原因主要两方面，一是装机不及预期，之前市场太乐观了，把预期打的太满；二是上游价格居高不下，硅料传导到硅片，隆基和中环相继宣布涨价对比之下，风电就显得便宜了，这段时间风电很明显走强短期内要看的话肯定是风电优于光伏，当然中长线光伏没有任何问题，只是过了短线暴利阶段
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