不慌，准备战斗

节前风险提示的比较到位，过节期间应该都是比较轻松的

这几天发酵了不少事，挺热闹的，简单点评下：

1，外围调整，特别是前两天，又是传出了各种鬼故事

但不用这么麻烦的，继续套公式就好了

外围单日大跌只会影响竞价，只有连续大跌才会对A股造成影响

除此之外，这次的外围调整会对国庆期间的预期造成影响，会降低节前资金的活跃度

2，某Big的事情都是明牌好久了，

我等屁民都能知道的事，ZC不会考虑不到，咋可能雷曼

地产承压信用收缩的背景下，后面流动性不会有问题，甚至不排除继续加码

这轮行情的本质是碳中和背景下的高质量发展，基础是宏观流动性

大方向上，行情远没有结束

3，锂电也还没见顶，抱团也不会破裂

供需错配是无解的，靠喊话解决不了问题

锂矿的供给都在海外，集采这种观点没有脑子的才会信

目前机构对于涨价的预期是18-20W，在达到目标价之前都会继续活跃

而且马上到年底了，还会有估值切换行情

4，短期的风险在于对量化基金和风格漂移基金的JG

这两点目前市场的重视度远远不够，都在关注毫无价值的某BIG事件

还是要重点跟踪下这两类基金的反馈以及对盘面造成的影响

假如持续对盘面造成影响的话，那么短期的调整就还没有结束

无

上周四都卖完了，索性直接休息了，没看盘

1，这个假期看着热闹，但并没有新的题材，所以方向仍然是明牌的那些老方向

2，永远绕不开的是锂电，锂矿这波是川能动力带头，叠加绿电，中游里面最强的是隔膜，电解液

近期最强的抱团是化工，最核心并且持续穿越的是磷矿

能耗双控的力度比预期的要强，所以后续还会有新的刺激，相关省份的限产有机会也有风险，就看个人的挖掘力度了

偏题材的是节前启动的绿电，其实这个跟双控是一个东西，更利好的还是新能源的电站

3，方向都是明牌的情况下，无非就两种参与方法，

打该方向的低位新启动的首板，或者是接力

首板就不说了，接力的话，就是看在假期外围大跌的情况下，会不会有分歧的机会

4，如果市场大反弹，并且明牌方向不好参与的话，那么前一周期的天然气，特高压之类的，应该也会有反抽套利的机会。

今天家里人做手术，继续鸽了