盘后，发酵了！

1、发酵

从云南限电，再到中秋假期的江苏停产，大家终于认识到节能减排并不是纸上谈兵，而是宁愿牺牲部分jidipi，也要坚持做的事情

某券商整理了一份能耗的预警表格

目前这份表格已经开始逐步发酵了

最早开始的是云南，两盏红灯

周末发酵的江苏，也是两盏红灯

这些地方的企业，影响行业直接体现出来

比如：

直接停产，占全年营收和净利润，这个公告怎么看着有点晕

云南的双控，也在继续推进：

两盏黄灯的浙江也已经开始着手

这事影响还是很大， 并且还会进一步发酵

会有更多的黄灯、红灯省份加入到的限产、停产中来

对于企业来说，停产，意味着产能的减少，效益的直接损失，减少了市场的供给，加剧了市场相关化工原料的紧张。

所以：

1、对于红灯区的化工企业，暂时回避为上（主要产能在外地的除外）

2、重点关注的两盏绿灯地区的企业

特别是内蒙，山东，地区的化工企业，由于有电价的优势，加上能耗达标，有望受益。

2、涨价

烧碱和纯碱不是一个东西

烧碱是NaOH，纯碱是Na2CO3

两个产品都在涨价

烧碱的龙头：氯碱化工，纯碱大多是走趋势的龙头

1、风能

昨天做过最详细的解读

限电、限产，直接利好清洁能源

风能是清洁能源的代表

方向昨天有过拆解：

整机龙头：明阳智能、运达股份、金风科技

国产替代部件：新强联、中际联合、日月股份

一体化企业：天顺风能、大金重工、东方电缆、恒润股份

这里应该出了不少的涨停

和风能相关的是特高压（传输），储能（储存）

2、化工

早盘继续说了磷矿、纯碱、DBO三个方向

纯碱：

山东海化、远兴能源、中盐化工、和邦生物

磷矿：

湖北宜化、兴发集团

DBO：

还是之前的那张表格

天原股份公告电石减产，对于绿色区域的个股来说又会是一个刺激

去了下有红灯的省份，好像只剩下一个中盐化工了（内蒙）

烧碱：

午盘提过：

今天下午也拉板了

学过课程的，应该也知道典型的揉搓形态

3、硅

工业硅的涨价在继续

目前已经到了

合盛硅业的主要产能在新疆

但是工业硅的供应，主要是合盛、新安两家

即使出现限产，更多通过涨价来解决

所以，整体上看，依然看好工业硅的逻辑

4、锂电

家里有矿，今天继续走了调整

但是锂电相关价格还在继续上涨

所以，调整之后，反弹也随时卷土重来

发酵比较好的几个方向：

电解液：天赐材料

铜箔：诺德股份、超华科技、嘉元科技

5、其他

科技：估计会有资金做个反抽，但别恋战

中军：士兰微，活跃的：MCU

绿电运营：

昨天说的两个都板，太阳能，被机构大买

昨晚思路：

基本正确， 剩下的就是靠执行了。

明日思路：

市场今天低开高走，表现很强势，明天有望延续反弹，目前的主线依然是：涨价，限产，新能源。

继续围绕主线撸，同时，如果连续两天大涨，则考虑减仓，具体的点位明天再看。

马上就是国庆节。

今日午盘：川哥午评0922：涨价