6.83%，玩太大了，得消化一下

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 化工：红宝丽、建业股份、四川美丰、巨化股份、齐翔腾达、氯碱化工、建新股份、司尔特

• 煤炭：泸天化、平煤股份、露天煤业、中国神华、兖州煤业、冀中能源、兰花科创、阳煤化工、三维股份

• 有色金属：宝色股份、鄂尔多斯、云海金属

• 绿色电力：福能股份、甘肃电投、中闽能源、内蒙华电、金开新能、节能风电、中电电机、黔源电力、三峡能源、浙江新能、上海电力等

• 特高压：国电南自、许继电气、大连电瓷、平高电气、中国电建

• 光伏：四方股份、晶科科技、芯能科技、林洋能源、太阳能、石英股份

昨天刚说完市场没有主线，今天直接就捋清了，绿电交易能够这么猛，着实有点超预期。绿电交易上涨的脉络其实也比较清晰，风电抢装带来的全产业链高景气，电网侧改革，绿电投资替代原来的地产基建投资，成为新的增长极。

所以这两个板块今天是跑在最前面的，另外我们需要注意一下的储能板块，我也顺带讲一下重回百川的逻辑。宁德时代在中报披露的时候，储能这一块业绩是有比较大规模的上涨，弹性也很好。

但其他储能企业，即使是它自己的施工队永福股份、科士达以及盛弘股份，都因为业绩没有充分释放，被市场遗忘得差不多了。这里要提示一下大家，年底以及明年的中报，这些标的在储能端利润可能会逐步释放，一旦启动可以先上车再研究。

重回百川股份，有个很重要的原因，就是建设中的10万吨石墨化已经拿到了能评，目前已经有1万吨对外销售。能耗这个指标会导致很多企业扩产受限，直接利好百川。

所以不考虑海基新能源在储能方面的贡献，单是石墨化一二期规划的5万吨产能，已经可以给到200-250亿以上的估值了，这就是大化工估值体系向锂电产业链估值体系重塑带来的市场预期。百川目前只是百亿，很难不下手啊。

煤炭，作为火力发电的主要材料，因为清洁能源发展原因限产，而下半年供暖需求很大程度上还是依赖火电，供需不平衡导致价格一直在高位。但高层会管控，一些个股也是有丰厚的获利盘，后面动力煤价格一下来，业绩一炒完，很难说谁是最后一棒。

个股里面有个冀中能源倒是可以关注一下，煤炭主业预计增加90亿净利润，PVC目前拥有23万吨乙烯法产能，加上即将投产的40万吨新增产能，这里能带来的净利润超过18亿，建材方向贡献大概5.7亿净利润，总体市值有望达到630亿左右，按按计算器还是有点肉的。自己估摸着来吧。

有色，云海金属午盘才提醒大家，这一下子就蹦跶上去了，前面一波我们做完云天化，这回云海金属也给长脸了。后面看点是汽车轻量化，背靠宝钢这座大山，应该要搞点事情出来。

持仓个股都是化工周期下的机会，这里做长做短其实并不是我们说了算，应该是板块整体的发展情况来作为衡量标准。当然，大好行情之下进场了不涨的个股，没有太强的逻辑基本就可以淘汰了。

今天最有趣的事情，是早盘止盈了六国化工，尾盘拉升真把我给搞懵圈了，现在的行情也太火热了，六国化工涨成了七国、八国、九国化工了。最近容易卖飞，谨慎同车。

1.入市有风险，投资需谨慎。