还要...涨60年！

卓老板在他的科学思维课里谈到了一个话题：新能源什么时候可以成为主流？

简单回答：

我们把太阳能、风能、潮汐、地热能，这些当作新能源的话，至少需要再过60年。

也就是最早也要等到2080年，才有可能成为主流能源。到那时候，我们大部分人已经不在这个世界上了。

这个结论可能出乎很多人的意料，很多人都觉得新能源成为主流的时间大致和新能源汽车从第一次听说，到身边有人买新能源车之间相隔的时间差不多，最多也就是10几年。

为什么中间会有这么大的错位？

这和很多人对科技发展的态势有误判有关系。

太多人脑中，科技是什么样，都是那种 IT 科技产品发展的样子，就是猛干几年，有了好产品推向市场，再干几年就能上市的节奏。

实际上， 整个科技领域，也只有 IT 和电子科技方面的进展有这么快的节奏，其他行业的进展没有那么快，尤其是能源行业进展非常慢。

但是大众传统的印象就是，19世纪是煤做主力能源，20世纪就换成了石油天然气，现在就该轮到新能源了，其实这种印象是完全错误的。

这种错误，也不完全是因为受其他行业的影响，因为很多这个行业的专家都过低估计了转型的难度。

这里大致有一个规律，就是人类主力能源，每次结构调整时间都至少需要60年，调整指的是从占比能源总消耗，这个占比数值是5%到占比增加到50%以上，这个时间过渡至少要60年。

我们先说煤炭，起始点的时间就是占比能源5%，是1840年，在此之前，全球90%以上的能源都是烧木材。过了60年，到了1900年，煤炭占比总能源才刚刚到50%。

石油占能源总比例超过5%的时间点是1915年，在1975年的时候石油能源的占比才达到了40%，之后缓慢接近50%，而且50%的比例很可能永远也达不到了。

天然气才是石油之后的下一代更清洁的能源，它是从1930年达到5%的，60年过后的1990年才达到了25%，现在比例是33%，所以可能还需要30年时间才能超过40%。

在天然气还没有达到40%之前，其他热炒的新能源是不可能成为主流的，它们只能是天然气之后的下一代能源的候选者。

现在的新能源占比全球能源供应的比例是3.4%，离我们计算的启动点5%还差一大截。

从5%到50%都需要60年，所以新能源成为主流的时间点，大概率说要超过60年。

市场方面，上证这边，因为临近大假，交投相对比较清淡了。

成交量方面，估计会继续缩量。

整体节前应该还是一个震荡行情，由于目前新的方向没有出来，叠加国庆节的到来，这中间只有7个交易日，市场资金大概率还会在原有的热点板块当中轮动。

周期股的观点，午盘号也说了：

电力股方面，一方面来自于他的低估值安全边际，另一方面则是电价有松动，估计未来电力改革的动作将会加速，电力运营企业将会有明显受益！

煤电个股收益更多一些，业绩弹性会更大一些，对应股价也会波动更剧烈。

对于电力板块，还是用公用事业的角度去看，电价改革有资金当成“估值重估”的逻辑在打，让股价再上一个台阶，上完台阶以后，由于没有成长性，接下来大概还是震荡。

能源方面的话，继续看下：世茂能源

公司是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，为客户提供工业用蒸汽并发电上网。

以“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”为宗旨，通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。

股性不错，位置不错，短线潜伏品种。

接下来说下大消费。

消费股方面，这里有个逻辑传导的顺序问题，本身消费的逻辑不够顺畅，是有一定原因的。

大消费，也许确实说早了些，左侧交易存在的问题就是择时方面，有一定难度，有一定的时间成本，但对我自己而言，这个时间成本我觉得是愿意等的。

一方面，调整时间和空间不是刚刚才开始，而确实是足够充分了；另一方面，左侧布局带来的是安全边际，不至于这个时候去追高资源这么惊慌失措（买了也拿不住，纯博弈）。

消费什么时候触底？

我觉得这个说法不错，比较认同。

现在可能已经走到了第3个阶段了，因为已经有人在怀疑消费股的景气度会延后2-3年了。

这可能是一个见底信号？

资源股，有点逼空的感觉，给人一种现在才是未来10倍的起点，扣上了“这次不一样”的帽子：估值重构、周期变成长、第二增长曲线......等等

而往往“这次不一样”这句话的代价是最大的，历来如此。

涨的时候，啥逻辑都出来了。

还是要坚信常识，最好是不懂的就不做。

跟踪2只短线品种：

世茂能源（垃圾发电，热电联查）

华亚智能（半导体设备）