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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、华为欧拉、珠海航展。
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一方面，绿电核心公司继续大涨，同时受益于碳中和大战略的环保也大幅上涨，涨幅第一的造纸本质也是能耗双控、限电限产的逻辑，只不过造纸目前主要是自发性限产，产业自身供需格局有改善的需求。另一方面，前期大涨过的硅、磷等涨价品种今天出现大幅回调，主要原因是近日部分上市公司陆续公告受到限电限产影响。原来的逻辑是产业整体供给减少、引发涨价，从而受益，但是随着能耗双控政策的深入，部分上市公司也受到政策限电的影响，极端的比如ST澄星，几乎全部停产，这将直接冲击公司业绩，利好变利空，所以今天一大早ST澄星、天原股份、晨化股份等公告有停产的公司就大幅下跌，并带崩相关板块。昨晚文章已经强调，“部分省份的限电政策在超预期”，政策一刀切也频频出现，所以站在当前时点来看，能耗双控、限电限产的政策还在继续，相关品种价格也在上涨，但是板块“吃大锅饭”的阶段已经过去了，后面要留意结构性的影响，尤其是上市公司是否受到限电影响而出现产量的实质减少。盘中有媒体报道，华为将于9月25号推出操作系统openEuler欧拉，刺激鸿蒙板块大幅上涨。欧拉系统作为一款服务器操作系统最开始在华为泰山服务器中使用，2020年1月正式开源。相对于面向C端（手机、物联网设备）的鸿蒙，欧拉主要面向B端（服务器、云端），由于C端是与B端相连，因此华为的鸿蒙与欧拉结合起来有望实现对所有终端的覆盖，从底层上摆脱对Windows、安卓和苹果IOS的依赖。不过从受益角度看，鸿蒙系统以手机为中心，定位“1+8+N”万物互联，并且华为预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，因此在构建鸿蒙生态系统的过程中，合作伙伴的支持至关重要，相关外部适配公司将受益于鸿蒙系统的放量，而欧拉系统作为一款服务器操作系统最开始在华为泰山服务器中使用，由华为内部自研，面向B端，并不需要大量适配不同应用场景，所以涉及的适配公司范围要远小于鸿蒙，所以仅从欧拉来看的话，主要还是题材炒作。...... 关于军工，我昨晚在留言区回答研粉提问时指出：“先看航发动力的短期解禁对板块的影响，再看月底航展是否有超预期的亮点，接着看节后的三季报预告”。9月27日航发解禁，9月28日航展，国庆节后开始密集披露三季报预告，其中航展是军工板块短期的一大看点。
关于上述讨论的“珠海航展”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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